Livraison d'amélioration 12.2.0 -Attestation -Expérience Client
Dates clés:
Tests UAT - 12 septembre-3 octobre
Production en ligne - Semaine du 7 octobre
Expérience client - Recherche de conseillers:
Suite aux modifications apportées dans les versions 12.0.0 et 12.1.0, nous avons introduit les améliorations suivantes à l'expérience client dans la recherche de conseiller.
Ces modifications ont été appliquées au principal Conseiller > Recherche uniquement.
Filtre de statut de contrat
Un nouveau filtre a été ajouté à la recherche Recherche>Conseiller.
Ce filtre permettra aux clients d'affiner davantage leurs recherches ou de créer des déclencheurs à partir de leur population de conseillers/sociétés, en fonction du statut du contrat.
Les clients pourront utiliser ce filtre indépendamment ou avec des filtres existants pour affiner les résultats ou créer des déclencheurs.
Les clients pourront sélectionner un ou plusieurs des statuts de contrat ci-dessous, à la fois.
Actif
Annulé
Consolidé
Refusé par la partie contractante
Rétrogradé
Rétrogradation (future)
Résiliation (future)
En attente
Annulé par le conseiller
Résilié
Transféré
En cours d'acquisition
Le résultat de la recherche renverra les enregistrements des conseillers/sociétés en fonction des critères définis
Si aucune sélection n'est effectuée, le système utilisera par défaut tous les statuts
Afin de profiter des nouveaux filtres, les clients devront modifier leurs recherches enregistrées et leurs déclencheurs existants en fonction de leurs besoins. Par défaut, les déclencheurs existants et les recherches enregistrées auront par défaut tous les statuts
Filtre Voir comme partie Principale
Nous avons ajouté un filtre « Voir comme partie principale » supplémentaire à utiliser avec le filtre Statut du contrat.
Ce filtre a été mis en œuvre spécifiquement pour les clients non-compagnies d'assurance (c'est-à-dire les AG), car il leur sera bénéfique en leur permettant d'affiner les résultats et de recevoir des déclencheurs pour les conseillers/entreprises en fonction de leur statut de relation avec le AG.
Cela permet aux MGA de se concentrer sur des parties contractantes spécifiques selon les besoins.
Ce filtre ne sera disponible à la sélection qu'une fois que le filtre Statut du contrat aura été défini.
Si OUI est sélectionné, les résultats renverront Conseillers/Sociétés pour le statut de contrat spécifié où le MGA est la partie principale de ces contrats.
Si cette option n'est pas sélectionnée, les résultats seront renvoyés pour tous les conseillers/entreprises pour le statut de contrat spécifié.
Les clients pourront utiliser ce filtre et le filtre de statut du contrat indépendamment ou avec les filtres existants pour affiner les résultats ou créer des déclencheurs.
Afin de profiter du nouveau filtre, les clients devront modifier leurs recherches et déclencheurs enregistrés existants, en fonction de leurs besoins. Par défaut, ce filtre ne sera pas appliqué
En ligne: 11 septembre 2024
Ticket # | Summary | Description | Area of Impact |
|---|---|---|---|
SD-52069 | Attestation - Filtre Statut du contrat du conseiller | Un filtre Statut du contrat a été ajouté à la section Statut du conseiller. Ce nouveau filtre permettra aux clients de rechercher des conseillers en fonction du statut de leurs contrats. Les clients pourront sélectionner plusieurs statuts de contrat et ce filtre peut être utilisé avec les recherches existantes et inclus dans les déclencheurs enregistrés. | Attestation - Amélioration |
SD-58934 | Attestation - Option « Voir comme partie principale » | Suite à la mise en place du nouveau filtre Statut du contrat, un filtre « Voir comme partie principale » est également disponible dans le menu de recherche des conseillers. Ce filtre a été mis en œuvre spécifiquement pour les clients non-compagnies d’assurances (c'est-à-dire les AG), car il leur sera bénéfique en leur permettant d'affiner les résultats et de recevoir des déclencheurs pour les conseillers/entreprises en fonction de leur statut de relation avec le AG. Le filtre « Voir comme partie principale » ne pourra toutefois être sélectionné que lorsque le filtre Statut du contrat aura été sélectionné. | Attestation - Amélioration |
SD-61084 | Attestation -Question 23c | Les conseillers n'ont pas pu ajouter les entreprises parrains à la question 23c au cours du processus d'attestation. Cela a été résolu. | Attestation - Bogue |
SD-60862 | Article Technique | PSG mis en œuvre en tant que solution de signature électronique d'amélioration de la sécurité | Interne - Technique |
SD-60987 | Article Technique | L'environnement Apexa UAT a été reconfiguré pour référencer uniquement la base de données principale. | Interne - Technique |
SD-61016 | Article Technique | Surveillance de l'environnement UAT post reconfiguration. | Interne - Technique |
SD-60918 | Article Technique | Examiner et améliorer le moniteur État du Dossier dans tous les environnements. | Interne - Technique |
SD-60320 | Article Technique | Nettoyage et maintenance de l'application dorsale. | Interne - Technique |
SD-60689 | Résultat du test d'intrusion : les cookies sensibles n'ont pas d'attributs de sécurité | L'analyse des résultats faibles de notre test d'intrusion annuel de 2023 visant à mettre à niveau notre cadre d'application est terminée. | Sécurité des Applications |
SD-61004 | Correction de données - Historique de crédit | Mettez à jour l'historique de crédit d'un conseiller sur Apexa. | Support |
SD-61132 | Générer un rapport sur l'activité du compte | Générer les données nécessaires à la mise à jour des rapports d'activité des comptes clients en production | Rapports |
SD-61252 | Article technique | Augmenter l'efficacité du serveur SQL | Interne - Technique |
SD-60953 | Attestation - Case à cocher Conforme à la LAPHO | Avant d'activer la fonctionnalité de case à cocher « Aucun changement » (SD-55314) qui a été publiée dans la version 12.1.0, nous nous sommes assurés que la case à cocher est conforme à la LAPHO, avec une mise en page plus visuelle et plus réactive. Ce changement améliorera l’expérience utilisateur lors de l’attestation. | Attestation - Amélioration |