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03/2021 (FR)

03/2021 (FR)

May 31, 2021

Information sur l'amélioration 

INVITATION INCLUANT LE CONSEILLER ET L'ENTREPRISE (ENTREPRISES "AYANT UN SEUL CONSEILLER") - EN COURS

Comme certains d'entre vous le savent peut-être déjà, nos invitations pour les entreprises "ayant un seul conseiller" (une invitation qui comprend à la fois le contrat du conseiller et celui de l'entreprise) fonctionnent lorsque l'invitation est la première reçue par l'entreprise. Malheureusement, si le conseiller et/ou l'entreprise ont déjà reçu une invitation (de n'IMPORTE QUELLE partie), la deuxième invitation ne fonctionne pas.

Plutôt que de courir le risque que certains essaient de déterminer quand ils doivent ou ne doivent pas utiliser ce type d'invitation, et que des clients restent bloqués au milieu du processus si les étapes exactes ne sont pas suivies, nous avons simplement demandé aux gens de ne pas utiliser cette fonction.

Nous sommes en train de retravailler le processus pour qu'il fonctionne indépendamment du fait qu'une autre invitation ait déjà été reçue, mais cela implique malheureusement beaucoup de développement et de tests. Nous essayons de trouver un équilibre avec la livraison des améliorations restantes, tout en nous assurant que nous n'aurons pas d'autres problèmes lors de la livraison. Plutôt que d'essayer de publier cette version séparément, elle sera livrée avec les autres améliorations (voir le calendrier ci-dessous).

 

LIVRAISON NO. 2 – STATUT ACTUEL

  • Nous nous sommes heurtés à certains des volets clés des améliorations où la complexité était plus grande que prévue et aucun volet ne l'était moins. Nous avons également pris du retard dans le traitement des problèmes identifiés ci-dessus qui devaient être examinés et résolus après la première livraison.

  • Nous avons également été confrontés à des contraintes de ressources en raison d'absences imprévues et de difficultés liées au travail à distance pendant la pandémie. Dans l'ensemble, il nous a manqué en moyenne 2 ressources par rapport à notre plan au cours du projet (et nous continuerons à subir cette pénurie pendant toute la durée de notre travail).

  • En raison de ces deux défis, nous avons environ deux mois de retard sur le calendrier et nous atteindrons la limite de notre budget avant de pouvoir réaliser l'intégralité du projet.

Pour rappel, ces éléments représentent la totalité du projet d'amélioration. Les éléments en vert ont déjà été livrés (dans le cadre de la Livraison n°1). Afin de tenir compte du retard dans le calendrier et des contraintes budgétaires, nous allons retirer le point 7 du périmètre de la version.

 

Objet

Description

1

Inscription d'une Entreprise ayant un seul Conseiller

  • Nouveau parcours pour inscrire à la fois l'entreprise et le conseiller (y compris les contrats)

  • Supprimer les éléments qui ne sont pas nécessaires pour fluidifier le processus d'inscription

2

Inscription d'une entreprise ayant plusieurs conseillers

  • Nouveau parcours pour inscrire l'entreprise uniquement - le compte conseiller n'est plus nécessaire

  • Supprimer les éléments qui ne sont pas nécessaires pour fluidifier le processus d'inscription

3

Rattacher une nouvelle entreprise à son AG

  • Établir automatiquement un lien entre les nouvelles entreprises et l'AG qui les a invitées (via une demande de contrat)

4

Ajouter des documents dans InTrust

  • Permettre à l'AG de téléverser des fichiers dans InTrust pour qu'ils soient joints à l'invitation

5

Gestion des trousses de contrats

  • Voir les trousses d'un contrat

  • Retirer les trousses d'un contrat

  • Réinitialiser tout un contrat

6

Entreprise ajoutant un conseiller

  • Simplifier le processus permettant aux entreprises d'ajouter un nouveau conseiller via leur contrat en cours avec l'AG

  • Rattacher automatiquement le conseiller > l'entreprise > l'AG avec un minimum d'intervention

  • Simplifier le processus permettant à une entreprise d'établir correctement la bonne hiérarchie.

7

Méthode simplifiée pour établir des contrats/Tableau de bord

  • Nouveaux écrans de gestion des contrats pour les conseillers et les entreprises

  • Nouveau tableau de bord pour les conseillers et les entreprises

Cela signifie que la deuxième livraison (voir le calendrier ci-dessous) comprendra les éléments suivants :

  1. Correctif pour l'invitation incluant à la fois le conseiller et l'entreprise (correctif pour le problème de la livraison n°1).

  2. Ajout de documents dans InTrust (#4 ci-dessus)

  3. Gestion des trousses de contrat (#5 ci-dessus)

  4. Ajouter un conseiller à l'entreprise (#6 ci-dessus)

 

CALENDRIER

  • La 2ème version sera livrée en production le 23 juin 2021.

  • Les tests d'acceptation par les utilisateurs auront lieu du 24 mai au 16 juin.

AG et Assureurs

 

 

ASSUREUR

1

Canada Vie 

2

Plan de Protection du Canada

3

Empire Vie

4

iA Groupe Financier

5

Manuvie Assurance

6

Sun Life 

7

BMO Assurance

8

Équitable Vie

9

SSQ Assurance

10

RBC Assurance

11

Financière Foresters 

12

Assomption Vie

13

Desjardins Services Financiers

14

Cumis

15

Humania Assurance 

16

UV Assurance

17

Specialty Life Insurance

 

AG

1

A.T. Financial Group Inc.

2

Affinity Financial Wealth Management Group Inc.

3

AFL Groupe Financier inc.

4

AGENCE D'ASSURANCE-VIE MANUEL SMITH LTÉE 

5

Aimity Financial Group Inc.

6

AJ Insurance Services Ltd.

7

Allen Wong & Associates Insurance Agency Limited

8

Alliance Insurance Brokers Ltd./ Courtier Assurance Alliance Ltee O/A Alliance Financial Group O/A 310-TERM O/A 310-LIFE 

9

Alpha Financial Services Inc.

10

AWM Financial Services Inc.

11

Barrington Wealth Partners Inc.

12

BFG Financial (Ontario) Inc.

13

Bridgeforce Financial Group Inc.

14

Bridgeforce Pacific Place Inc.

15

Carte Risk Management Inc.

16

CF Canada Financial Group Inc.

17

Cinaber Financial Inc

18

Citistar Financial Inc

19

Citistar Financial Services Ltd

20

CRIUS FINANCIAL SERVICES CORPORATION

21

Customplan Financial Advisors Inc.

22

DESJARDINS RÉSEAU INDÉPENDANT ASSURANCES INC. 

23

Excel Insurance Agency Inc. 

24

Finance Tax And Insurance Co-ordinators Inc.

25

Groupe Financier Horizons

26

Global Pacific Financial Services Ltd.

27

GROUPE AGENZ INC. 

28

Groupe Cloutier Inc.

29

GROUPE FINANCIER BOTICA INC.

30

Groupe Financier Boulos Inc. 

31

Groupe Financier Maestro Inc.

32

Groupe Robillard CGL Inc

33

Hatitac Inc

34

Hub Financial Inc.

35

Huili Financial Services Inc.

36

Reseau D'Assurance IDC Worldsource Inc.

37

Independent Financial Services Ltd.

38

Inforce Life Financial Services Inc.

39

Insure Life Financial Group Inc.

40

Joseph B. Woodyatt Insurance Agencies Limited O/A JBW Financial Group O/A JBW Disability Services 

41

Life Management Financial Group Ltd.

42

Life100 Insurance & Investments Inc.

43

Meritrust Financial Group Inc.

44

Metro Direction Financial Inc.

45

MGA Canada Inc.

46

MGI Insurance Brokerage Inc.

47

Mica Services Financiers Inc.

48

MILIFE INSURANCE & INVESTMENTS INC.

49

Multi-Courtage Inc

50

Nicola Wealth Management Ltd.

51

OM Financial Inc.

52

Ontario East Insurance Agency Ltd

53

Pacific Place Financial Services Inc.

54

Paradigm Financial Advisors (North) Inc.

55

Paradigm Financial Advisors Inc.

56

PPI Management Inc. 

57

PROLINK Insurance Inc.

58

Punjab Insurance Inc

59

Qualified Financial Services Inc

60

Royal Brokers Corporation

61

Services Financiers G. Thibeault 2010 Inc.

62

Star Choice Financial Group Inc.

63

The Gryphin Advantage Inc.

64

The PROLINK Financial Group Inc.

65

Trinity Financial Services Inc.

66

Uniwealth Financial Management Inc

67

Veracity Insurance Enterprises Limited

68

W.C.S. Achievex Inc

69

W.C.S. Financial Services Inc

70

Way Financial Inc

71

WealthLink Financial Services Inc.

 

Courriel du bilan mensuel du mois de mars