Livraison d'amélioration 3.0 - Contournement des actionnaires
ID | Correctif | Quel est l’impact sur moi ? | Description du Changement | Conseils pour les tests |
SD-3372 | Application du contournement des actionnaires | Que dois-je faire en tant que AG, si j'ai des contrats existants avec un entreprise, mais que je ne connais pas les informations sur ses actionnaires ? | Si vous ajoutez un entreprise à votre In Trust, mais que vous ne saisissez aucune information sur les actionnaires avant de les inviter, l'entreprise sera intégrée en statut de contournement : · Il s'agit d'un cadre temporaire qui permettra à l'entreprise d'embarquer en bonne santé (verte). · L'entreprise sera tenue de répertorier 100 % de ses propriétaires lors de l'intégration, mais les actionnaires ne seront pas tenus de s'inscrire tant que le statut de contournement n'aura pas été supprimé. Un entreprise ne sera pas en statut de contournement si : · Ils n'ont pas de contrat au moment de l'invitation · Ils ont des contrats, mais les informations sur les actionnaires ont été renseignées dans InTrust Note: Si un entreprise en statut de contournement est déjà intégrée et qu'elle est invitée par un autre AG: · Leur statut de contournement ne sera pas affecté · Les informations sur les actionnaires saisies par le deuxième AG ne seront pas importées car l'entreprise a déjà défini ses actionnaires lors de l'intégration. | Les AG peuvent tester cette fonctionnalité en invitant, Entreprises sans contournement : · Entreprise sans contrat ni propriétaire défini · Entreprise sans contrat, mais avec des propriétaires définis · Entreprise avec des contrats et des propriétaires définis Entreprise de Contournement: · Les entreprises avec des contrats et des propriétaires ne sont pas définis Un entreprise en statut de contournement apparaîtra en bonne santé (vert) et aura la valeur « Oui » dans le champ « Contournement des actionnaires » sur l'en-tête de la société. |
SD-2269 | Suppression du contournement des actionnaires | Comment puis-je savoir quand le contournement des actionnaires sera supprimé d’un entreprise ? | Une société avec contournement des actionnaires restera en statut de contournement jusqu'à ce qu'elle : · Apporter une modification aux informations sur leurs actionnaires o Le statut de contournement sera supprimé lorsque des modifications seront apportées à: § Pourcentage de propriété § Tout nouvel actionnaire est ajouté § Un actionnaire est supprimé o Note: Les modifications apportées aux champs Prénom, Nom, Titre, Indicateur mineur et Adresse e-mail ne supprimeront pas le statut de contournement. · Soumettre une demande de contrat o Si un contrat est soumis dans lequel l'entreprise est la partie le plus bas, le contournement sera supprimé o Cela inclut les contrats et transferts associés o Le contournement ne sera pas supprimé si : § L’entreprise n’est pas le parti le plus bas § La demande de contrat est refusée | Cela peut être testé en intégrant une société de contournement en suivant les étapes ci-dessus et : · Apporter une modification à le % d'actionnaire · Ajouter un nouvel actionnaire · Supprimer un actionnaire existant · Soumettre et approuver une demande de contrat où l'entreprise est la partie le plus bas La santé d'une société en statut de contournement passera à la santé rouge et la valeur passera à « Non » dans le champ « Contournement des actionnaires » sur l'en-tête de l'entreprise. |
SD-3376 | Identifiez et recherchez des entreprises avec contournement des actionnaires | En tant Compagnie d'assurance ou AG, comment puis-je localiser les sociétés en statut de contournement des actionnaires ? | · Vous pouvez rechercher des sociétés en statut de contournement en utilisant le nouveau champ « Contournement des actionnaires » sur l'écran Recherche > Conseiller. o Les entreprises en statut de contournement seront renvoyées lorsque vous sélectionnez « Oui » comme valeur de filtre. o Si vous sélectionnez « Non », les entreprises qui n’ont jamais eu ou qui ne sont plus en statut de contournement seront renvoyées. o Vous pouvez écrire des déclencheurs en utilisant le nouveau filtre · Lorsque vous consultez le profil d'un entreprise, vous pouvez connaître son statut en faisant référence au champ « Contournement des actionnaires » dans l'en-tête de la société. | Cela peut être testé en intégrant une entreprise dans : · Statut de contournement · Statut de non-contournement · Suppression du statut de contournement · Ajouter et s'abonner à un déclencheur en fonction de la valeur de ce champ La valeur du champ « Contournement des actionnaires » sera mise à jour en conséquence et le filtre renverra la liste des sociétés correspondant à la valeur du filtre définie. |
SD-3374 | Contournement des actionnaires et santé | En quoi la santé d’une société en statut de contournement est-elle différente de celle d’une société sans contournement? | La santé d'une société sans contournement et sans contournement sera gérée différemment dans le système Entreprises en statut de contournement : · Les entreprises en statut de contournement seront importées en bonne santé (verte) · Ils ne seront pas tenus d'intégrer leurs actionnaires jusqu'à ce que ce statut soit supprimé · Une fois le statut de contournement supprimé, la société passera automatiquement en mauvais état (santé rouge). · L'entreprise ne sera pas en mesure de contracter tant que tous ses actionnaires n'auront pas intégré Entreprise sans statut de contournement : · Les entreprises qui ne sont pas invitées en statut de contournement verront leur santé immédiatement affectée dès qu'elles auront terminé leur intégration. · Ils devront immédiatement intégrer leurs actionnaires pour pouvoir contracter dans le système. Notification de mauvaise santé : · Les entreprises dont la santé est mauvaise (rouge) après leur intégration initiale seront informées par courriel de l'existence d'un problème avec leurs actionnaires et recevront une alerte sur le tableau de bord et sur l'écran du propriétaire. · Une fois tous les actionnaires intégrés, l'entreprise retrouvera une bonne santé (verte) · La société sera informée par courriel et le tableau de bord et l'écran des propriétaires seront mis à jour lorsqu'ils reviendront en bonne santé. | Cela peut être testé en intégrant une entreprise en statut de contournement et en validant que la santé est verte. · Effectuer une modification du pourcentage de propriété, ajouter ou supprimer un actionnaire et confirmer les changements de santé en rouge · Soumettre et approuver une demande de contrat où la société est la partie le plus bas et confirmer les changements de santé en rouge · Intégrer tous les actionnaires nécessaires et confirmer que la santé revient au vert |
SD-3378 | Inviter et lier automatiquement les actionnaires pour les entreprises | En tant que AG, comment puis-je inviter les actionnaires à l’avenir ? | Le système reliera automatiquement les profils d'actionnaires existants à la société et enverra des courriels d'invitation aux actionnaires s'ils n'ont pas déjà de profil : · Le système recherchera automatiquement par adresse de courriel et reliera les actionnaires existants à l'entreprise (que l'actionnaire ait été défini depuis InTrust par le AG ou par l'entreprise pendant ou après l'intégration) · Si aucun profil correspondant n'est trouvé, le système générera automatiquement une invitation d'actionnaire à l'adresse de courriel enregistrée · Lorsque l'actionnaire répondra à cette invitation et complétera son profil, ce profil de conseiller sera automatiquement lié à la société. · Chaque fois qu'un actionnaire est ajouté, supprimé ou que le pourcentage de propriété est mis à jour, le système terminera ce processus pour un entreprise non contournée. · Ce processus élimine le besoin pour les AG d'inviter manuellement les actionnaires et pour les entreprises de saisir le jeton d'actionnaire.
Société invitée en statut non-contournement : · L'actionnaire identifié lors de l'intégration sera lié et invité dès que la société cliquera sur le bouton « Terminer » lors de l'intégration. · Toute modification apportée à la section actionnaires définie ci-dessus répétera ce processus pour les actionnaires actuels. Entreprises invitées en statut de contournement : · Les actionnaires identifiés lors de l'intégration ne seront pas automatiquement liés ou invités par le processus ci-dessus · L'entreprise sera toujours tenue de définir une participation à 100 %, mais elle ne sera pas tenue d'intégrer son actionnaire pour le moment. · La liste des actionnaires sera une liste « statique » jusqu'à ce que le statut de contournement soit supprimé. · Le système exécutera le processus ci-dessus si : o La société apporte une modification au % d'actionnaire ou ajoute ou supprime un actionnaire o C'est la première fois qu'ils soumettent une demande de contrat pour laquelle ils sont la partie la plus bas, et celle-ci est acceptée. · Une fois le contournement supprimé, toute modification apportée à la section actionnaires définie ci-dessus répétera ce processus pour les actionnaires actuels. | Cela peut être testé en s'intégrant en tant que l'entreprise sans contournement et en confirmant : · Les conseillers existants sont automatiquement liés à l'entreprise · Les actionnaires sans profil existant sont invités et une fois leur intégration terminée, ils sont liés à l'entreprise · Ce processus se produit lorsque vous cliquez sur le bouton « Terminer » lors de l'intégration ou après, lorsque des modifications sont apportées au pourcentage de propriété ou qu'un actionnaire est ajouté ou supprimé. Cela peut être testé pour une société en statut de contournement en confirmant : · Les profils existants ne sont pas liés et les invitations ne sont pas envoyées lors de l'intégration o Lorsque le statut de contournement est supprimé, les conseillers existants sont automatiquement liés à l'entreprise. o Les actionnaires sans profil existant sont invités et une fois leur intégration terminée, ils sont liés à l'entreprise |
SD-3378 | Renvoi des invitations aux actionnaires | En tant que AG, comment puis-je aider l’entreprise si son actionnaire ne trouve pas son invitation? | Les sociétés et les AG ont la possibilité de renvoyer les invitations aux actionnaires · Les invitations peuvent être renvoyées jusqu'à ce que l'actionnaire ait terminé son intégration · Si l'adresse de courriel est incorrecte, la société peut modifier le courriel et renvoyer l'invitation Note: les invitations ne peuvent être renvoyées pour une entreprise de contournement qu'une fois le statut de contournement supprimé. | |
SD-3375 | Sélection de l'actionnaire | En tant compagnie d'assurance ou AG, comment puis-je savoir si les actionnaires contournés recevront des vérifications de crédit et des vérifications pénales ? | Les actionnaires auront d'une vérification de crédit et d'antécédents criminels (si nécessaire) car leurs profils sont liés à l'entreprise. · Le système surveillera chaque fois qu'un actionnaire est lié à une société, pour évaluer si l'actionnaire a besoin de bénéficier d'un crédit et d'une enquête criminelle. Vérification du crédit : · Si l'actionnaire dispose déjà d'un profil existant pour lequel une vérification de solvabilité est déjà en cours ou complétée, aucune vérification supplémentaire ne sera effectuée. · Si l'actionnaire s'intègre sous un nouveau profil ou si son profil existant n'a pas été préalablement sélectionné, le système effectuera soit une vérification en temps réel, soit ajoutera l'actionnaire au fichier séquentiel: Contrôles en temps réel : · Si l’actionnaire dispose d’un profil au moment du « renvoi du contrat », une vérification en temps réel sera effectuée. Fichier Séquentiel: · Si l'actionnaire a été invité, mais n'a pas encore complété son profil lorsque le contrat est « renvoyé », il sera ajouté au fichier séquentiel une fois son intégration terminée. · Si l’actionnaire est ajouté bien après que le contrat ait été « renvoyé », il sera inclus dans le fichier séquentiel une fois l’intégration terminée. Vérifications des antécédents criminels: · Pendant la passation du contrat, le système vérifiera si la relation est nouvelle entre la partie principale et l'entreprise au moment où le contrat est « renvoyé » · Si l'actionnaire a déjà un profil, le système vérifiera si une vérification des antécédents a déjà été effectuée au cours des 60 derniers jours. Si la dernière vérification des antécédents remonte à plus de 60 jours, ils en recevront une autre. · Si l'actionnaire a déjà une vérification d'antécédents en cours ou réussie dans les 60 jours, il n'en recevra pas une autre. · Si l'actionnaire a été invité, mais n'a pas encore complété son profil ou si l'actionnaire est ajouté bien après que le contrat ait été renvoyé, il recevra une vérification de ses antécédents dès qu'il aura terminé son intégration. | Cela peut être partiellement testé en intégrant une entreprise et: · Validation des actionnaires existants qui ont une vérification de solvabilité « en attente » · Les actionnaires invités auront d’une vérification de solvabilité « en attente » après avoir terminé l’intégration. Lorsque l'entreprise entre dans une nouvelle relation nette : · Les actionnaires existants ont une « vérification des antécédents en attente » · Les actionnaires invités bénéficient d’une vérification de solvabilité « en attente » après avoir terminé leur intégration |
SD-3380 | Mises à jour de l'assistant de profil et de l'écran des propriétaires | Comment ces changements affectent-ils les écrans d’intégration ? | Des mises à jour seront apportées à l'écran des propriétaires. · L'assistant de profil d'entreprise et l'écran Propriétaires seront mis à jour pour supprimer : o Le champ jeton car il n’est plus nécessaire o Bannière qui indique : « Le lien d'inscription à l'APEXA est fourni au conseiller par courriel lors de son invitation à l'APEXA. S'ils n'ont pas reçu le courriel, veuillez conseiller au conseiller de contacter leurs parties contractantes pour envoyer une invitation. » o Bannière qui indique : « Les actionnaires qui possèdent plus de 20 % de l'entreprise doivent obligatoirement avoir un compte APEXA. Si un actionnaire est déjà intégré, il devra fournir son « jeton principal » pour être saisi ici. Si un actionnaire n’a pas de compte APEXA, contactez votre AG ou AGA pour obtenir de l’aide. » o Bannière qui indique : « Le lien d'inscription à l'APEXA est fourni au conseiller par courriel lors de son invitation à l'APEXA. S'ils n'ont pas reçu le courriel, veuillez conseiller au conseiller de contacter leurs parties contractantes pour envoyer une invitation. » · L'écran sera mis à jour pour ajouter une bannière indiquant "Pour renvoyer une invitation à l'un de vos propriétaires, sélectionnez le symbole (courriel)". | Cela peut être testé en complétant l'assistant d'intégration et en apportant des modifications pendant et après l'intégration et en confirmant : · Les bannières supprimées n'apparaissent plus · Une nouvelle bannière a été ajoutée |
SD-3381 | Mettre à jour le rapport de facturation pour le disposition dérogatoire des actionnaires | En tant qu'opérateur et AG, comment mon rapport de facturation sera-t-il mis à jour pour les entreprises de contournement ? | Le rapport de facturation facture actuellement au partenaire pour chaque profil de conseiller/actionnaire détenant 20 % ou plus de participation qu'il a accès à consulter. · Le rapport sera mis à jour pour facturer le partenaire pour l'entreprise en statut de contournement pour le mois au cours duquel il termine l'intégration. · La date anniversaire de facturation pour l'entreprise sera basée sur le moment où l'entreprise a conclu pour la première fois un contrat actif, déclassé ou acquis. · Une fois le statut de contournement supprimé, le partenaire sera facturé pour chaque actionnaire détenant 20 % ou plus de participation, au fur et à mesure qu'il termine son intégration ou qu'il est lié à des profils existants. · La date anniversaire de l'entreprise sera remplacée par la date anniversaire pour chaque profil individuel. · Le partenaire ne sera plus facturé pour l'entreprise de contournement | Cet élément ne peut pas être testé par les organisations partenaires. APEXA testera cet article |