SD-911

Actifs - Documents

Tout comme l'attestation annuelle, certains documents doivent être signés par les conseillers sur une base annuelle. Mais il n’existe aucune option dans le système pour automatiser ce processus et intégrer ces documents au processus d’attestation.

Commentaire de la réunion opérationnelle du 1er novembre 2017 : Un document lu et accepté peut être ajouté lors de l'attestation, mais des informations de formation sur la façon de procéder sont requises. Actuellement, le système ne prend pas en charge l’ajout d’un autre type de document signable, toutes les parties conviennent que cela est nécessaire.

Moyen

SD-25842

Actifs - Trousses

Semblable à l'attestation annuelle, il existe certains documents, par ex. Code de conduite, qui doit être signé par les conseillers chaque année. Il n'y a aucune option dans le système pour automatiser ce processus.

Pour répondre aux exigences de conformité de l'assureur.

Citistar Financial Inc.

Moyen

SD-26125

Actifs - Trousses

Compte tenu de la variété des forfaits disponibles, il est important pour les partenaires d'avoir autant d'informations détaillées que possible dans la description de la trousse. Mais le système ne permet pas de personnaliser le texte de la description de la trousse (ex : gras, souligné, paragraphe, etc.)

Le fait d'avoir un texte personnalisable aidera les partenaires lors de la sélection d'une trousse contractuel, à mieux visualiser et comprendre la description.
Parfois, les descriptions sont plus longues à expliquer telles qu’elles le sont actuellement visuellement, dans un seul paragraphe de mots confus.
Les paragraphes en gras et en italique seront utiles pour le lire rapidement avec quelques mots clés et trouver plus rapidement la bonne trousse.

Sun Life

Moyen

SD-527

Actifs - Trousses

Les partenaires peuvent créer une nouvelle révision de la trousse et la transmettre aux contrats associés. Cependant, l'utilisateur n'est pas en mesure de choisir quels contrats la nouvelle révision doit mettre à jour, car tous les contrats sont mis à jour par défaut.

Gestion plus précise des contrats et des trousses.

Canada Life

Moyen

SD-1322

Actifs - Trousses

Pour ajouter ou modifier une question à une trousse de contrat, l'assureur ou AG doit créer une nouvelle révision. Lorsqu'il y a plusieurs questions, il est difficile d'insérer la nouvelle question dans un emplacement spécifique sans supprimer toutes les questions et les réorganiser.

Les clients doivent pouvoir influencer l'ordre des questions pour garantir que les destinataires des questions répondent aux questions dans l'ordre enregistré par le client.

Industrial Alliance

Moyen

SD-944

Actifs - Trousses

Les partenaires peuvent avoir plusieurs trousses à configurer lorsqu'ils rejoignent APEXA. Il existe des cas où le même trousse peut être utilisé pour plusieurs parties cibles. Mais il n’existe aucune option dans le système permettant de sélectionner plusieurs parties cibles pour un seul trousse.

Commentaires issus de la réunion opérationnelle du 1er novembre 2017 : Le nombre de trousses pour la Canada-Vie a considérablement augmenté après que nous avons découvert lors de la formation que nous devions créer différents documents et trousses lorsque l'AGA a le pouvoir de signature. Ce serait d'une grande aide s'il était possible de dire qui a le pouvoir de signer sur un document - AGA ou AG, au lieu de dupliquer nos documents et nos trousses.
Cela réduira également le risque qu'une mauvaise trousse soit envoyé au conseiller, car il y aura moins de trousses parmi lesquels choisir.

Moyen

 SD-14404

Actifs - Trousses

Certains assureurs fournissent aux AGs des trousses différentes pour un conseiller individuel et un conseiller rattaché à une entreprise.


Les AG peuvent commettre des erreurs, car il n'est pas possible de limiter l'utilisation d'une trousse à chacun des cas mentionnés ci-dessus.

Cela éviterait des erreurs, nous devons refuser la demande de contrat, aviser l'agence de refaire la demande avec la trousse appropriée, ce qui engendre des délais dans l'acceptation du conseiller.

SSQ

Moyen

SD-903

Actifs - Trousses

Certaines organisations partenaires n'autorisent pas un certain type d'entreprise à travailler avec elles (par exemple, une entreprise individuelle). Mais il manque au système une fonctionnalité qui permettrait au partenaire de définir quel type d'entreprise peut contracter avec lui sur APEXA.

Commentaire de la réunion opérationnelle du 1er novembre 2017 : 
Cette amélioration aiderait les AG à reconnaître le type de contrats qu'un assureur accepterait ou non.

Moyen

SD-3769

Actifs - Trousses

Le système permet aux utilisateurs de modifier les détails de révision d'une trousse, tels que le nom et la description. De cette manière, il n’est pas nécessaire de créer une nouvelle révision. Cependant, il n'est pas possible de suivre cette action, car le système écrasera le nom de la révision et la date de modification.

Visibilité de l’historique complet de suivi des modifications des actifs.

Sun Life

Moyen

SD-1136

Actifs - Trousses

Les partenaires doivent souvent configurer plusieurs trousses contractuelles sur APEXA, pour s'adapter à chacun de leurs scénarios contractuels. Mais ils doivent toujours créer la nouvelle trousse à partir de zéro, quelle que soit la différence de configuration. Il n'y a pas d'option pour dupliquer une trousse pour profiter des paramètres ou des documents déjà en place.

Gain de temps considérable lors de la création d’une nouvelle trousse. Il est possible que certains documents soient identiques et ne remplaceraient donc que ceux nécessaires au nouvelle trousse.
Idem pour les questions sous la nouvelle trousse. Ceux-ci peuvent rester les mêmes.

Industrial Alliance

Moyen

SD-12691

Actifs - Trousses

Lorsque les partenaires configurent leurs trousses contractuelles sur APEXA, ils peuvent sélectionner la partie cible afin que le système la rende disponible lorsque le contrat a la hiérarchie correcte. Cependant, cette option n'est pas disponible dans les paramètres des trousses 'Exigence' et 'Maintenance'.

Cela réduira les erreurs liées à la sélection d'une trousse incorrect (c'est-à-dire la sélection du forfait Conseiller pour un contrat d'entreprise) et les efforts qui en résultent pour refaire le processus de contractualisation avec le conseiller/entreprise.

Cela crée de la frustration pour toutes les parties impliquées.

CPP - Canada Protection Plan

Moyen

SD-28120

Actifs - Trousses

Pour ajouter une question à une trousse contractuel, l'assureur ou AG doit créer une nouvelle révision. Lorsqu’il y a plusieurs questions, il est difficile d’insérer la nouvelle question à un endroit précis sans supprimer toutes les questions et les réorganiser.

Nous fera gagner du temps, moins irritant et une fonction assez basique pour une plateforme moderne

Industrial Alliance

Moyen

SD-3772

Actifs - Trousses

Dans le menu Trousse/Révision, il est possible de visualiser l'utilisateur et la date de modification d'un document par exemple. Mais il n'y a aucune indication sur la date et l'utilisateur qui a créé ou mis à jour une question.

Visibilité sur la modification de la question par date et par date dans l'actif de la trousse.

Manulife

Moyen

SD-526

Actifs - Trousses

Dans certains cas, le même document doit être mis à jour dans plusieurs trousses. Il n'existe aucune option dans le système permettant de mettre à jour le même document dans plusieurs trousses, car il est nécessaire de créer une nouvelle révision de chaque trousse.

Réduisez les actions chronophages dans le processus de contractualization.  Meilleure expérience utilisateur.

Canada Life

Moyen

SD-49602

Actifs - Trousses

Actuellement sur APEXA, les clients ne disposent pas d'un moyen de rechercher et d'exporter les réponses aux questions contractuelles et devront rechercher manuellement chaque contrat individuellement pour localiser la réponse fournie à une question contractuelle.

Le client a demandé à APEXA de créer une fonction de recherche et d'exportation pour permettre aux clients facturables de créer un extrait de rapport qui capture toutes les questions contractuelles et les réponses fournies, il sera utilisé à des fins opérationnelles/administratives.

Actuellement, ce rapport n'existe pas, ce qui rend difficile la collecte et l'analyse de ces informations sans y consacrer beaucoup de temps.

Améliore l’efficacité de la collecte des informations et aide à l’automatisation des processus métier.

L'état futur pourrait permettre aux données de ce rapport d'être extraites et téléchargées via SFTP ou API.

Co-operators

Aucune

SD-53101

Actifs - Trousses

Je voudrais faire une demande d'amélioration pour que, lorsque nous modifions les questions d'un paquet, nous ayons la possibilité de gérer l'ordre dans lequel les questions apparaissent lorsque le paquet est envoyé. J'ai également remarqué que lorsque je crée une question à choix multiples, les réponses ne sont pas générées dans l'ordre dans lequel je les ai créées.

Cela permet de regrouper les questions similaires et d'améliorer le flux de réponses aux questions. Par exemple, j'ai dû séparer une question existante en deux questions. J'ai modifié la question existante, puis j'en ai créé une nouvelle, qui se trouvait tout en bas. Il aurait été préférable qu'elle soit placée juste après la question existante, car elles allaient de pair.

Sun Life

Aucune