Profil Assureur/AG/Entreprise
Priorité évaluée par le Conseil de Gouvernance de l’APEXA en mars 2022
| Clé | Catégorisation opérationnelle | Besoin de l'entreprise (Qu'est-ce qui manque ou doit être amélioré ?) | Valeur commerciale (en quoi cette amélioration vous aide-t-elle ?) | Partenaire APEXA | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|
| SD-9014 | Profil de l'entreprise - Documents d'entreprise - Problèmes de validation | Le numéro d'entreprise de l'entreprise est un numéro unique à 9 chiffres qui constitue l'identifiant standard des entreprises au Canada. Sur APEXA, les entreprises devront fournir leur numéro d'entreprise à 9 chiffres lors de leur inscription. Mais certains assureurs demandent également aux entreprises leur numéro de compte auprès de l'ARC, qui est composé de 15 chiffres - deux lettres et quatre chiffres attachés au numéro d'entreprise. Dans ce cas, les agents généraux devront ajouter manuellement le numéro de compte de l'ARC dans le contrat, car le système ne permet pas aux entreprises de l'ajouter à leur profil. | Les assureurs demandent cela en dehors de l'APEXA, donc je ne sais pas pourquoi cela ne peut pas être demandé au sein de l'APEXA. La Sun Life et l'Équitable DOIVENT l'avoir. Ils élaborent donc des questions supplémentaires. Cela ressemble à une duplication qui n'a pas besoin d'être là si 9 chiffres étaient remplacés par 15 comme exigence. | Barrington Wealth Partners Inc. | MOYEN |
| SD-14793 | Profil de l'entreprise - Tableau de bord | Dans le cadre des améliorations 2021, le tableau de bord du profil d'entreprise devait être mis à niveau avec une conception plus conviviale. Mais il a été retiré du champ d’application en raison de ressources limitées. | Meilleure expérience utilisateur. Les entreprises devraient avoir besoin de moins d’assistance pour effectuer des actions sur le système. | MOYEN | |
| SD-28917 | Profil de l'entreprise - Notification | Pour informer l'utilisateur qu'une action est requise, le système envoie diverses notifications. Mais certaines notifications contiennent très peu d’informations. Par exemple, l'avis de renouvellement de permis ne mentionne pas le nom de la province, ni le nom du conseiller ou de l'entreprise. De même, la notification des commentaires du contrat ne mentionne pas le nom de la partie inférieure et de l'assureur. | Meilleure expérience pour les conseillers et partenaires. Pour rendre les notifications plus utiles car personne ne les utilise actuellement. Les conseillers ne cessent de demander s’ils peuvent désactiver les notifications, car elles ne contiennent aucune information utile. | PPI | MOYEN |
| SD-22754 | Profil de l'entreprise - Notification | Le système envoie des notifications aux entreprises et aux conseillers lorsqu'il y a une mise à jour de leurs contrats par exemple. Cependant, l'utilisateur peut recevoir des centaines de courriels à la fois car l'entreprise est impliquée dans plusieurs contrats. Les utilisateurs n'ont pas la possibilité d'accepter ou de refuser des notifications spécifiques afin de réduire le bruit. | Certaines de nos entreprises ont différentes personnes qui s'occupent des contrats pour les sous-conseillers. Lorsqu'une notification est envoyée, elle est envoyée à tout le monde. Certains actionnaires n'ont pas besoin de ces notifications, ce qui crée de la frustration à leur égard. Cela ne nous aide pas à les encourager à utiliser la plateforme alors que 5 personnes reçoivent les mêmes 15 notifications par jour. | Desjardins Sécurité financière / Desjardins Financial Security | MOYEN |
| SD-11853 | Profil d'entreprise - Autre | Nous avons de grandes AGA qui ont un certain nombre de conseillers en dessous d'elles. Ces AGA sont constituées en entreprise sur APEXA. Ils ont demandé s'il existait un moyen d'améliorer le menu Conseiller, afin qu'ils puissent voir leurs conseillers par codes de vente. | Cela permet de rationaliser la recherche d'informations sur les conseillers et les codes de vente pour les entreprises et les AGA. | IDC | MOYEN |
| SD-940 | Profil de société - Autre | Lorsque les partenaires examinent le profil d'une entreprise sur APEXA, ils peuvent avoir besoin de contacter l'entreprise en dehors du système. Mais l'adresse de courriel l'entreprise n'est pas affichée sur le profil. | Commentaires de la réunion opérationnelle du 1er novembre 2017 : Conserver: Toutes les parties sont d'accord. Cela facilitera le processus de sélection pour les entreprises. | MOYEN | |
| SD-855 | Profil d'entreprise - Utilisateurs/Rôles | Les partenaires peuvent marquer un conseiller comme VIP sur APEXA, s'ils souhaitent empêcher les employés d'accéder aux profils de certains conseillers. Cependant, il n'existe aucune possibilité de restreindre davantage l'affichage de certaines sections qui peuvent être confidentielles. | Commentaires de la réunion opérationnelle du 1er novembre 2017 : IDC a demandé que nous élargissions les définitions de rôle pour leur accorder la possibilité de supprimer une partie des profils consultatifs VIP. Actuellement, tout utilisateur ayant accès à l'affichage VIP peut afficher l'intégralité du profil VIP. Ils aimeraient avoir la possibilité de cacher les antécédents criminels et de crédit dans certains cas. Les utilisateurs pourront voir le reste du profil, mais ne pourront pas voir ces informations. Conserver: toutes les parties sont d'accord | MOYEN | |
| SD-24917 | Profil de l'entreprise - Surveillance | Le personnel de l'APEXA effectuera des examens quotidiens de divers sites de réglementation (CIRDA, OCRCVM, MFDA) et saisira toutes les mesures disciplinaires qui ont été publiées contre des individus ou des organisations. Ces inscriptions seront mises à la disposition de toutes les organisations partenaires de l'APEXA. Mais la liste des sites de réglementation ne contient pas la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO). | Aide aux vérifications des antécédents et de la conformité des conseillers. | Bridgeforce Financial Group Inc. | MOYEN |
| SD-29175 | Profil de l'entreprise - Surveillance | Le personnel de l'APEXA effectuera des examens quotidiens de divers sites de réglementation (CIRDA, OCRCVM, MFDA) et saisira toutes les mesures disciplinaires qui ont été publiées contre des individus ou des organisations. Ces inscriptions seront mises à la disposition de toutes les organisations partenaires de l'APEXA. Mais la liste des sites de réglementation ne contient pas les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACSA). | L’ajout du ACSA à la liste actuelle des mesures disciplinaires/audiences nous donnerait une vision plus globale de l’aptitude d’un conseiller. | Bridgeforce Financial Group Inc. | MOYEN |
| SD-30271 | Profil de l'entreprise - Actionnaires | Les entreprises doivent mettre à jour leur profil sur APEXA en cas de changement d'actionnaires. Mais il n’existe aucun déclencheur ou autre fonctionnalité disponible pour informer l’assureur et AG de ces changements. | Lorsqu'il y a un changement d'actionnaire dans une entreprise, nous devons apporter le changement dans notre système et nous devons faire preuve de diligence raisonnable à l'égard de tout nouvel actionnaire. Dans Apexa, l'entreprise peut effectuer le changement et nous ne le saurons pas. De plus, nos systèmes ne seraient pas synchronisés avec les informations contenues dans Apexa. Je n'arrive pas à choisir une priorité. Je lui donnerais une note moyenne. | Sun Life | MOYEN |
| SD-28395 | Profil d'entreprise - Utilisateurs/Rôles | Pour créer un rôle d'utilisateur, vous devez sélectionner les autorisations en cochant les cases. Le problème est que la case est également cochée lorsque vous cliquez par erreur sur le texte. | Gestion des accès plus simple, moins d'erreurs, gain de temps, moins de risques d'informations croisées entre rôles, conformité. | Industrial Alliance | FAIBLE |
| SD-3753 | Profil d'entreprise - Utilisateurs/Rôles | Dans leur profil APEXA, les partenaires peuvent visualiser et extraire la liste des utilisateurs/employés qu'ils ont dans le système. Mais l'affichage et l'exportation sont différents entre les onglets utilisateur Actif et En attente. | Cela permettra d'avoir une apparence et une convivialité standardisées dans le système. | Canada Life | FAIBLE |
| SD-22610 | Profil d'entreprise - Autre | Les partenaires peuvent extraire leur rapport de facturation de leur profil. Mais le nom du conseiller n'est pas disponible dans l''exportation consolidé. Il est disponible uniquement dans les rapports mensuels. | Permet aux utilisateurs finaux de comprendre plus facilement les choses, Cela contribuera à faciliter le processus de facturation. | Bridgeforce Financial Group Inc. | FAIBLE |
| SD-28005 | Profil d'entreprise - Autre | Pour les organisations utilisant des codes de succursale internes, il serait utile d’ajouter ce code à la feuille de calcul du rapport de facturation. | Aidera à rapprocher les factures mensuelles | Bridgeforce Financial Group Inc. | FAIBLE |
| SD-28396 | Profil d'entreprise - Utilisateurs/Rôles | Pour créer un nouveau rôle d'utilisateur pour un employé, toutes les cases sont cochées par défaut. Il n’existe aucune possibilité de dupliquer un rôle similaire, par exemple. | Gain de temps, moins d'erreurs, conformité | Industrial Alliance | FAIBLE |
En attente d'examen par le conseil de gouvernance de l'APEXA
| Clé | Catégorisation opérationnelle | Besoin de l'entreprise (Qu'est-ce qui manque ou doit être amélioré ?) | Valeur commerciale (en quoi cette amélioration vous aide-t-elle ?) | Partenaire APEXA | Priorité |
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| SD-30565 | Profil d'entreprise - Utilisateurs/Rôles | Pour des raisons de confidentialité, certains assureurs et AG doivent restreindre la possibilité de télécharger des documents à leurs utilisateurs dans leurs systèmes. Actuellement, cela n’est pas possible dans APEXA. | Conformité, sécurité, accès à l'information | Industrial Alliance | AUCUNE |
| Profil d'entreprise - Utilisateurs/Rôles | Toute entreprise présente sur APEXA peut créer un nouveau compte utilisateur pour son salarié. L'utilisateur recevra une invitation d'APEXA pour créer son profil d'employé. Le processus est un peu différent lorsque l'utilisateur est déjà sur APEXA, mais aucune instruction n'est fournie à ces utilisateurs sur les étapes à suivre pour lier leur profil existant à cette invitation d'employé. | Meilleure expérience utilisateur. | Desjardins Sécurité financière / Desjardins Financial Security | AUCUNE | |
| Profil d'entreprise - Utilisateurs/Rôles | Actuellement sur APEXA, les organisations facturables ne peuvent accorder que les options ci-dessous à leurs employés : 1. Autorisation de consulter les conseillers VIP (y compris les informations de vérification du crédit et des antécédents criminels) 2. Aucune autorisation pour afficher les conseillers VIP Le client a demandé que les autorisations ci-dessus soient étendues pour inclure : 1. Autorisation d'afficher les profils des conseillers VIP (y compris les informations de vérification du crédit et des antécédents criminels) 2. Aucune autorisation pour afficher les profils de conseiller VIP 3. Autorisation d'afficher les profils de conseiller VIP dans APEXA, mais d'exclure les informations de vérification du crédit et des antécédents criminels. | Actuellement, si un utilisateur n'a pas accès aux conseillers VIP, il ne peut pas accéder à l'intégralité du profil, laissant les contrats VIP être travaillés strictement par le Gérant / Directeur. | PPI | AUCUNE | |
Profil d'entreprise - Utilisateurs/Rôles | Actuellement sur APEXA, lors de l'ajout d'utilisateurs/employés aux profils d'organisation, les clients ne sont pas en mesure de détecter si un utilisateur existe déjà ou a été désactivé, et ils procèdent à l'ajout de ce même utilisateur. Le client demande une fonctionnalité lui permettant d'identifier les employés existants ou désactivés lorsqu'ils tentent de les ajouter à nouveau, sans avoir à rechercher manuellement l'utilisateur à chaque fois pour confirmer s'ils existent avant de les ajouter à leur profil d'organisation. Par exemple: Si un client tente d'ajouter à nouveau un utilisateur existant avec le même courriel, APEXA doit l'informer que cet utilisateur existe déjà dans le système. Si un client tente d'ajouter un utilisateur avec la même adresse courriel qui a été précédemment désactivée, APEXA doit l'informer que cet utilisateur existe, mais a été désactivé, puis le client sera redirigé pour réactiver le compte utilisateur. | Si un message d'avertissement/d'erreur est ajouté lorsque nous envoyons une invitation à un utilisateur existant, cela réduira : 1 - Plaintes des utilisateurs selon lesquelles leur profil n'est pas correct 2 - Risques de sécurité 3 - Invitations inutiles envoyées | Industrial Alliance | AUCUNE | |
| SD-30355 | Profil de l'entreprise - Notification | Dans APEXA, le système avertit tous les employés lorsqu'un commentaire a été ajouté à un contrat. Mais le commentaire n’apparaît pas dans la notification. Cela oblige l'employé à se connecter et à ouvrir le contrat pour voir le commentaire. | Gain de temps pour la personne qui reçoit beaucoup de courriels. Triez les commentaires qui doivent être prioritaires. | Desjardins Sécurité financière / Desjardins Financial Security | AUCUNE |
| SD-39214 | Profil de l'entreprise - Documents d'entreprise - Problèmes de validation | Chez APEXA, lorsque le nom de l'entreprise est incorrect sur le certificat de constitution, l'équipe de validation rejettera le certificat de constitution. Mais lorsque l'entreprise corrige le nom dans APEXA, le certificat de constitution reste dans le statut « rejeté », car il n'est pas automatiquement soumis à nouveau pour validation. L'entreprise est obligée de soumettre manuellement le même certificat. | Les entreprises ne savent pas qu'elles doivent soumettre à nouveau le certificat (qui est le même document). Cette étape n’est indiquée nulle part. Le message d'erreur leur demande de modifier le nom du profil pour qu'il corresponde à celui de la licence. Elles le font, mais l'acte de constitution reste rejeté.... ce qui entraîne des appels à l'APEXA, et/ou à l'assureur /AG, qui doit accompagner les entreprises pour cette démarche supplémentaire. | Desjardins Sécurité financière / Desjardins Financial Security | AUCUNE |
Profil Conseiller -Actionnaire | Actuellement sur APEXA, les deux options ci-dessous s'affichent si un Conseiller/Actionnaire déclare ne pas détenir de licence : Oui, j'ai une licence et je l'ajoute maintenant Non je demande un parrainage et je l'ajouterai plus tard, Étant donné que de nombreux actionnaires détenant plus de 20 % de participation ne possèdent pas de licence d'assurance et qu'aucun des choix proposés ne s'applique à eux, le client a demandé qu'une troisième option soit ajoutée aux options pour indiquer que l'utilisateur est un actionnaire et n'a pas besoin un permis | De nombreux actionnaires, plus de 20 %, ne disposent pas d'une licence d'assurance et aucune des options proposées ne s'applique à eux. Ils sont confus. Je leur dis de cocher la case, qu'ils font une demande de parrainage et qu'ils obtiendront leur permis plus tard, mais cela n'a aucun sens et amène des commentaires négatifs sur Apexa. | Desjardins | AUCUNE | |
Entreprises en tant qu'actionnaires - Capacité à effectuer une sélection | Lorsque l'entreprise A appartient à l'entreprise B, cela donnerait aux clients la possibilité de vérifier entièrement les actionnaires de la société B sans solutions de contournement. | Lorsque l'entreprise A appartient à l'entreprise B, cela donnerait aux clients la possibilité de vérifier entièrement les actionnaires de la société B sans solutions de contournement. | Manulife | AUCUNE | |
Profil d'entreprise - Autre | Il s'agit d'une demande d'amélioration qui a été soulevée lors d'une réunion du comité opérationnel. Sur la page des détails du profil d'entreprise, vous devez ajouter la Société d'État à la liste sous le champ Type de société. Ce type nécessitera toujours des documents d'entreprise et une mise à jour de l'astuce contextuelle des documents d'entreprise. Inclure « Copie de la législation relative aux sociétés d'État ». Cette astuce contextuelle devrait également être disponible sur la page de détails du profil d'entreprise (pour tous les corps), même une fois la configuration du profil terminée.
| Certains assureurs travaillent avec des sociétés d'État et nous n'avons pas de type de société pour cela. | Apexa | AUCUNE | |
| SD-61402 | Profil d'entreprise - Autre | Comme demandé. Serait-il possible d'ajouter le code du conseiller dans cette zone lorsque l'on recherche des conseillers sous contrat avec une société ? L'information est disponible à l'écran, mais il faut que les clients développent toutes les fiches des conseillers sous contrat afin d'identifier le code du contrat associé à ce conseiller. Il serait plus efficace d'afficher le code dans la liste afin que les clients ne soient pas obligés de développer chaque enregistrement. | Sun Lie | AUCUNE | |
| SD-36985 | Profil d'entreprise - Autre | Actuellement sur APEXA, seules les organisations facturables peuvent voir le statut d'un contrat et la partie actuelle au contrat. Les sociétés non facturables peuvent uniquement voir le statut du contrat mais ne peuvent pas voir la partie actuelle. Cette demande d'amélioration permettra aux clients non facturables de pouvoir également visualiser la partie actuelle de leurs contrats. | Permet d'économiser du temps et des efforts lors de la visualisation des contrats en tant qu'organisation non facturable, en particulier pour les AGA qui ont de nombreux contrats à réviser. | OM Financial | AUCUNE |
| SD-46694 | Profil d'entreprise - Autre | Actuellement, sur APEXA, lorsque des organisations facturables invitent un MAC ou un SAC, un contrat MCA> Corporation à deux parties est automatiquement créé. Le client a demandé qu'un contrat bipartite soit également créé lorsqu'un conseiller, une AGA et une sous-corporation sont invités. | En tant que MGA, qui a très peu de contrats directs, nous avons été obligés de nous décharger de la tâche d'inviter des conseillers à l'AGA ou à la société. Nous avons besoin de la possibilité, en tant qu'AGM, d'inviter des conseillers ou des sous-corps et de les attacher à l'AGA/corps par le biais de l'invitation. Moins j'ai à télécharger sur la société, mieux c'est, car ce n'est généralement pas fait correctement. | Barrington | AUCUNE |
| SD-38339 | Profil d'entreprise - Autre | Actuellement sur APEXA, il n'est pas obligatoire pour les entreprises de saisir leur numéro d'entreprise du Québec (NEQ) lors de la création de leur profil d'entreprise. Ce champ a été supprimé de l'accueil des entreprises dans le cadre des améliorations 2020-2021. C'est le résultat des décisions prises pour conserver les champs obligatoires uniquement pour faciliter le processus d'inscription. Desjardins souhaite que le champ « Numéro d'entreprise du Québec » soit ajouté au processus d'inscription et rendu obligatoire pour les entreprises résidant au Québec, afin de s'assurer qu'elles complètent leur inscription dans son intégralité. | Les assureurs devraient toujours demander le QNE à la suite de la demande de contrat, car il fait souvent défaut. Il serait bon qu'il y ait une case « optionnelle » qui permette aux sociétés de CQ d'ajouter le NEQ dans la première section du processus de création du profil. | Desjardins | AUCUNE |
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