InTrust (Données en Fidéicommis)
Priorité évaluée par le Conseil de Gouvernance de l’APEXA en mars 2022
| Clé | Catégorisation opérationnelle | Résumé | Besoin de l'entreprise (Qu'est-ce qui manque ou doit être amélioré ?) | Valeur commerciale (en quoi cette amélioration vous aide-t-elle ?) | Partenaire APEXA | Priorité |
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| SD-4066 | InTrust – Éligibilité – Contrats correspondants | InTrust & Contracting -Modifier le terme « Code de vente » | Au fil des années de développement d'APEXA, nous avons eu de longues conversations concernant le terme « code de vente ». Cela avait du sens à l’époque, mais j’ai maintenant une vision différente du terme. Le code de vente désigne le numéro de code qui doit être utilisé pour les nouvelles applications commerciales, ce qui n'est pas le cas à tous les niveaux contractuels. Cela pourrait potentiellement entraîner l'application d'un code incorrect pour les nouvelles affaires et les conseillers utiliseraient APEXA pour suivre toutes les informations contractuelles. | Nous comprenons que le champ « Code de vente » est universel entre toutes les parties (AG et assureur) et est présent dans tout le portail APEXA, mais nous pourrions peut-être utiliser quelque chose de plus générique comme « code » ou « numéro de code ». | Canada Life | MOYEN |
| SD-943 | InTrust – Éligibilité – Contrats correspondants | InTrust - Geler la ligne d'en-tête pour que les noms de colonnes s'affichent lorsque vous faites défiler | Dans les menus InTrust/Contracts, les partenaires peuvent visualiser la hiérarchie complète des contrats, car chaque partie possède sa propre colonne. Cependant, les colonnes disparaissent au fur et à mesure que l'utilisateur fait défiler les résultats. | Meilleure expérience utilisateur. Commentaires de la réunion opérationnelle du 1er novembre : Conserver: toutes les parties sont d'accord | MOYEN | |
| SD-5598 | InTrust – Éligibilité – Contrats correspondants | InTrust -Contract -Améliorer l'extrait pour afficher des informations similaires à l'interface utilisateur | Pour mieux gérer les contrats existants et résoudre les problèmes d'éligibilité dans le menu InTrust/Recherche de contrats, l'utilisateur peut également extraire la liste complète des contrats affichés à l'écran. Cependant, la présentation des données dans l’extrait est assez différente, ce qui rend sa gestion encore plus difficile. | L'amélioration aide les AG à effectuer le nettoyage des données plus efficacement | Metro Direction | MOYEN |
| InTrust - Invitations groupées | Les résultats des invitations groupées ne peuvent pas être utilisés | Actuellement sur APEXA, il n'y a aucun moyen de confirmer si un conseiller a terminé la configuration de son profil sur l'interface utilisateur dans in-Trust, la coche verte apparaît lorsqu'un conseiller clique sur le bouton « Commencer la configuration du profil » après avoir enregistré et confirmé son profil. , et le conseiller s'affiche comme importé dans In-Trust même s'il n'a pas encore terminé la configuration de son profil. Le client a demandé qu'une fonctionnalité soit créée dans In-Trust pour permettre aux clients de savoir quand la configuration d'un profil a été complétée sur APEXA. | Meilleur suivi du processus d’intégration groupée | Boulos | AUCUNE |