Recherches/Tâches/Déclencheurs
Priorité évaluée par le Conseil de Gouvernance de l’APEXA en mars 2022
| Clé | Catégorisation opérationnelle | Résumé | Besoin de l'entreprise (Qu'est-ce qui manque ou doit être amélioré ?) | Valeur commerciale (en quoi cette amélioration vous aide-t-elle ?) | Partenaire APEXA | Priorité |
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| SD-918 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Déclencheurs | Tâches/Déclencheurs - Obtenir un déclencheur lorsqu'un nouveau code est ajouté au contrat (c'est-à-dire le code FundServ) | Les partenaires peuvent ajouter le code Fund Serv aux contrats. Cependant, il n'existe aucun élément déclencheur permettant aux autres parties de savoir qu'un nouveau code a été ajouté au contrat. | Commentaire de la réunion opérationnelle du 1er novembre 2017 : Si un code est déjà émis/actif et qu'un code Fundserv est ensuite ajouté au contrat, la Canada-Vie ne sait qu'il a été ajouté que lorsqu'un commentaire est créé pour envoyer un déclencheur. Toutes les parties conviennent que cela est nécessaire | MOYEN | |
| SD-915 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Déclencheurs | Tâches/Déclencheurs -Autoriser la possibilité de cloner un déclencheur existant | Les partenaires peuvent configurer des déclencheurs sur leur profil. Mais il manque au système une option permettant de dupliquer un déclencheur et d’utiliser ce déclencheur sans avoir à créer une nouvelle recherche à partir de zéro. | Commentaire de la réunion opérationnelle du 1er novembre 2017 : Conserver – Toutes les parties sont d'accord | MOYEN | |
| SD-5587 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Déclencheurs | Tâches/Déclencheurs -Crédit -Notification en cas de changement de taux | Equifax fournit des mises à jour à l'APEXA sur les informations de crédit des conseillers. Mais il n’est pas possible de mettre en place des déclencheurs liés à un changement de taux par exemple. | La possibilité de configurer un déclencheur pour être informé des changements de taux pour les tarifs R5-R7-R8-R9 par opposition à tous les changements de taux. Par exemple. R1, R2 et R3 etc... peuvent ne pas être préoccupants et nous devrons filtrer à travers le déclencheur ceux sur lesquels nous pourrions vouloir agir. | Sun Life | MOYEN |
| SD-30216 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Déclencheurs | Temps de notification pour les déclencheurs | Le système APEXA analyse tous les déclencheurs toutes les 30 minutes dans l'environnement de production et génère des tâches si un nouvel événement se produit après la dernière exécution. Néanmoins, certains assureurs souhaiteraient disposer d’un délai de déclenchement plus court pour leur permettre d’avancer plus rapidement dans les dossiers. | Meilleure adhésion à l’APEXA, rapidité et gain de temps. Très souvent, le conseiller est à l'agence avec la personne qui l'accompagne dans la démarche, et un délai d'exécution de 30 minutes est déraisonnable. | Industrial Alliance | MOYEN |
| SD-12820 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Déclencheurs | Tâche/Déclencheurs – Ne pas recevoir de notifications par courriel | Afin d'être averti qu'une tâche lui a été attribuée, un utilisateur doit être abonné au déclencheur qui a généré la tâche. Malheureusement, cela signifie également que l'utilisateur reçoit alors des notifications pour toutes les tâches générées par le déclencheur, au lieu de uniquement celles qui leur sont assignées. | Nous recevrons des notifications lorsque des contrats nous seront attribués et nous verrons le nombre correct de contrats en attente dans le tableau de bord. | Foresters Financial (Financière Foresters) | MOYEN |
| SD-949 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Déclencheurs | Tâches/Déclencheurs - Notification lorsqu'aucune modification n'est effectuée pendant X nombre de jours/Action non prise dans un certain délai | Les déclencheurs sur APEXA peuvent aider les partenaires à suivre les modifications apportées au profil du conseiller ou de l'entreprise. Mais il n’existe aucune option permettant de savoir depuis combien de temps un élément est en souffrance. Par exemple : un contrat non signé dans les 5 jours. | Commentaires de la réunion opérationnelle du 1er novembre 2017: Les AG souhaitent être informés qu'aucune mesure n'a été prise dans un intervalle spécifique. Ce serait une fonctionnalité utile pour les suivis. | MOYEN | |
| SD-2264 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Déclencheurs | Tâche/Déclencheurs – Identification facile des conseillers modifiant les informations lorsque le parrainage est accordé | Les conseillers peuvent demander aux assureurs de parrainer leur permis. Lorsque le parrainage est accordé, le conseiller doit mettre à jour son profil APEXA avec le permis. les assureurs sont en mesure d'identifier les conseillers qui ont déclaré ne pas détenir de permis. Mais il est difficile pour les assureurs de savoir ensuite quand ces conseillers ont ajouté le permis à Apexa, puisqu'il n'y a aucun déclencheur disponible pour capter cet événement. | Actuellement, nous demandons à l'agent d'ajouter un commentaire et de nous faire savoir quand il a téléverser son permis. Parfois, ils oublient de nous informer lorsque le permis est téléverser. Cela créera moins de travail manuel et un moyen plus efficace d’identifier ces mises à jour. Le processus actuel est lourd et nécessite un travail manuel important. | Industrial Alliance | MOYEN |
| SD-932 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Déclencheurs | Tâches/Déclencheurs - Code de succursale - Notification lorsque des modifications sont apportées aux codes de succursale sur un contrat | Dans le processus de passation de contrat sur APEXA, le transporteur ou MGA peut ajouter/modifier un code de succursale dans le contrat. Cependant, il n'existe aucun mécanisme permettant d'informer les autres parties qu'un nouveau de succursale a été mis en place dans le contrat. | Commentaires de la réunion opérationnelle du 1er novembre : Cela est nécessaire dans les deux sens (lorsqu'un assureur ou un AG modifie le code d'une succursale). Au lieu de restituer le contrat à la AG, celle-ci devrait pouvoir effectuer elle-même le changement, mais l'Assureur doit être alerté. Sun Life: | MOYEN | |
| SD-30256 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Déclencheurs | Ajouter le nom de l'Assureur aux commentaires ajoutés - | Sur APEXA, les agents généraux peuvent configurer des déclencheurs pour détecter les commentaires ajoutés à un contrat par les Assureurs. Il faut cependant quelques clics pour connaître le nom de l’Assureur qui a ajouté le commentaire. Il manque au système un filtre permettant au déclencheur de cibler un Assureur spécifique. | Moins de clics pour afficher le nom de l'Assureur et nous aide à prioriser notre charge de travail. | Bridgeforce Financial Group Inc. | MOYEN |
| SD-15462 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Déclencheurs | Tâches/Déclencheurs – Permis expirant et E&O | Comme mentionné lors de la réunion du comité des utilisateurs opérationnels, FHG et HUB ont tous deux exprimé leurs problèmes concernant les déclencheurs d'expiration du permis et d'E&O. Les conseillers proactifs téléchargent parfois le nouveau permis ou E&O sur leur profil avant son expiration. Puisqu'ils ne suppriment pas nécessairement l'enregistrement expirant, les partenaires reçoivent des tâches générées lorsque celles-ci expirent. Il manque au système une option pour gérer ce scénario. | Comme les déclencheurs sont limités à certains champs de recherche prédéterminés par APEXA, nous ne pouvons éviter le problème où nous obtenons des tâches « Licence expirée » ou « E&O expirées » pour les conseillers qui ont en fait déjà téléchargé leur NOUVELLE licence ou E&O mais ont conservé leur les anciens sur le système. Cette limitation a rendu ce déclencheur pratiquement inutilisable. | Financial Horizons Group | MOYEN |
| SD-12378 | RRecherches/Tâches/Déclencheurs - Déclencheurs | Tâche/Déclencheur – Événement de crédit : Utilisation du crédit | Les partenaires sont en mesure de configurer un déclencheur pour les changements dans l'utilisation du crédit. Cependant, il n'est pas possible de définir le niveau de pourcentage auquel être alerté, car la plupart des partenaires ne mèneront pas d'enquête plus approfondie tant que l'utilisation du crédit n'atteindra pas 80 %. | Nous aide à surveiller les risques financiers des conseillers | Sun Life | MOYEN |
| SD-933 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Déclencheurs | Tâches/Déclencheurs - Notification lorsque la trousse d'exigences est rempli | Dans le processus de contractualisation, les parties seront informées lorsqu'un contrat aura été soumis ou envoyé pour approbation. Cependant, il n'est pas possible de configurer un déclencheur pour que des tâches soient générées lorsqu'une exigence est remplie. | Commentaires de la réunion opérationnelle du 1er novembre 2017 : Il existe peut-être une meilleure façon de gérer cela. La Canada-Vie a eu de la difficulté à déterminer quand les ensembles d'exigences étaient en cours de finalisation. La Sun Life ajoute des questions pour elle-même dans l'ensemble des exigences, de sorte que lorsqu'elle y revient, elle génère un déclencheur. | MOYEN | |
| SD-916 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Recherches sauvegardées | Tâches/Déclencheurs - Possibilité d'utiliser une recherche enregistrée existante pour créer un déclencheur | Les partenaires peuvent configurer des recherches enregistrées sur leur profil. Mais il manque au système une option permettant de transformer une recherche enregistrée en déclencheur, sans créer une nouvelle recherche à partir de zéro. | Commentaire de la réunion opérationnelle du 1er novembre 2017 : Conserver : toutes les parties sont d'accord. | MOYEN | |
| SD-13271 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Gestion des tâches | Tâches/Déclencheurs – Attribuer automatiquement des tâches non attribuées | Certains partenaires attribuent des tâches aux membres de leur équipe en fonction d'un conseiller ou d'une entreprise spécifique. Le système n'a pas d'option pour attribuer automatiquement des tâches en fonction de ces critères. | Permet de gagner du temps en évitant de rechercher chaque conseiller, puis d'attribuer la tâche et de compter sur les utilisateurs pour revendiquer la tâche. | HUB | MOYEN |
| SD-7072 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Gestion des tâches | Tâches/Déclencheurs – Attribuer une tâche en masse | Les partenaires peuvent attribuer plusieurs tâches générées par des déclencheurs au même employé sur APEXA. Mais il est nécessaire de les attribuer une par une, car il n’est pas possible d’attribuer plusieurs tâches à un même employé à la fois.f | Gérez plus efficacement le flux de travail en permettant d'attribuer plusieurs tâches à la même personne. | Empire Life | MOYEN |
| SD-16835 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Gestion des tâches | Tâches/Déclencheurs -Améliorer la fréquence -30 minutes trop longues | Dans l'environnement de production, les déclencheurs sont mis à jour toutes les 30 minutes. Cette fréquence peut avoir des effets néfastes sur les organisations qui utilisent des déclencheurs en interne pour rationaliser le processus de contractualisation entre leurs équipes. | Efficacité Simplicité à gérer et à comprendre Flux de travail | Desjardins Sécurité financière / Desjardins Financial Security | MOYEN |
| SD-12762 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Gestion des tâches | Tâches/Déclencheurs - Remplacez « Attribué » par « Tâche appartenant à » | Dans les résultats du menu Recherche/Tâches, le libellé « Affectation » n'indique pas clairement à qui la tâche est actuellement affectée. | Élimine la confusion. | Foresters Financial (Financière Foresters) | MOYEN |
| SD-941 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Gestion des tâches | Tâches/Déclencheurs : Autoriser les utilisateurs à réclamer toutes les tâches | Les partenaires peuvent attribuer plusieurs tâches générées par des déclencheurs au même employé sur APEXA. Mais il est nécessaire de les attribuer une par une, car il n’est pas possible d’attribuer plusieurs tâches à un même employé à la fois. | Commentaires de la réunion opérationnelle du 1er novembre 2017 : lors de la revendication d'une tâche dans le tableau de bord, un bouton « Réclamez tout » serait bien. Toutes les parties sont d’accord. | MOYEN | |
| SD-13423 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Gestion des tâches | Tâches/Déclencheurs - Réorganiser les tâches pour que les plus récentes soient affichées en haut | Les partenaires peuvent récupérer les tâches en cours à partir du menu Rechercher/Tâches. Cependant, il n’existe pas d’option permettant de trier les résultats du plus récent au plus ancien. | Plus facile de trouver les tâches en suspens actuelles et de gérer le travail | IDC | MOYEN |
| SD-18221 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Gestion des tâches | Recherches - Contrats - Ajouter le champ Statut dans les résultats de recherche | Dans le menu Recherche/Tâches, les partenaires peuvent rechercher des tâches déclenchées par le système. Bien qu'il soit possible de filtrer les résultats selon le motif de la tâche générée, l'écran ne contient pas l'état actuel du contrat au cas où celui-ci aurait changé depuis. | Cela nous évitera quelques étapes. Nous n'aurons pas besoin d'ouvrir le conteneur de contrat pour trouver le statut. Si le statut est "actif", nous cliquons sur "terminé" pour supprimer le contrat du tableau de bord. | Foresters Financial (Financière Foresters) | MOYEN |
| SD-5057 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Gestion des tâches | Tâches/Déclencheurs – Options pour supprimer une tâche au lieu de simplement la réclamer et l'attribuer | Les partenaires recevront des tâches générées lorsque le déclencheur capturera l'événement. Cependant, il n'existe aucune possibilité de supprimer la tâche si elle ne nécessite pas l'intervention de l'utilisateur. | Il serait utile que vous puissiez également ajouter une option « supprimer » aux tâches. Pour l'instant, tout ce que nous avons, c'est réclamer et céder, la suppression serait utile | Barrington Wealth Partners Inc. | MOYEN |
| SD-23920 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Gestion des tâches | Recherches -Recherche de conseillers -Maintenir les filtres de recherche | Les utilisateurs partenaires peuvent utiliser les menus de recherche sur APEXA pour trouver rapidement des informations. Cependant, le système ne conserve pas les critères de recherche une fois que l'utilisateur a cliqué sur le résultat de la recherche. De ce fait, les filtres sont à resélectionner pour chaque recherche. | Cela permettrait de gagner du temps lors de la sélection des profils et de la contractualisation. | BFG Financial (Ontario) Inc. | MOYEN |
| SD-30268 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Gestion des tâches | Retournez à la page précédente | Les organisations partenaires d'APEXA peuvent utiliser les menus de recherche pour trouver rapidement des informations dans le système. Cependant, le système ne conserve pas les critères de recherche une fois que l'utilisateur a cliqué sur le résultat de la recherche. Au lieu de cela, les filtres sont resélectionnés pour chaque recherche. | Traitement plus rapide, moins de clics pour trouver des informations | DESJARDINS RÉSEAU INDÉPENDANT (DRIA) | MOYEN |
| Recherches/Tâches/Déclencheurs - Gestion des tâches | Écrans de recherche non conservés lors de la navigation en arrière |
| Cela permettrait d'économiser beaucoup de temps en évitant de devoir saisir constamment les critères de recherche ! | Boulos | MOYEN | |
| SD-906 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Gestion des tâches | Tâches/Déclencheurs - Autoriser la recherche par date de création des tâches | Dans le menu Recherche/Tâche, il n'y a aucune option pour identifier les tâches en attente depuis une période de temps donnée. | Commentaire de la réunion opérationnelle du 1er novembre 2017 : "Nous avons constaté que pour les déclencheurs et les recherches, pour savoir quoi/quand nous devons travailler sur des éléments, nous avons constaté que nous devions avoir la possibilité de sélectionner "Supérieur à". Nous avons des cas où nous devons rechercher quelque chose qui est en attente depuis un certain nombre de jours" | MOYEN | |
| SD-28004 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Recherches | Codes de succursale – Ajout d'un code de succursale interne aux recherches du tableau de bord | Il n'y a pas de filtre dans les menus de recherche pour filtrer les conseillers sous un code de succursale interne. (Recherche de permis, changement d'adresse, changement bancaire, demande de nouveau contrat, renouvellement E&O) | Efficacité du dépistage AG | Bridgeforce Financial Group Inc. | MOYEN |
| SD-28006 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Recherches | Exécutez un rapport affichant le code de la succursale interne | Dans le menu Rechercher des conseillers, il n'y a pas de filtre pour récupérer les conseillers sous un code de la succursale interne. | Réduit le travail manuel effectué par les partenaires facturables | Bridgeforce Financial Group Inc. | MOYEN |
| SD-28981 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Recherches | Inclure les codes de succursale internes dans la recherche par courrier électronique | Pour les organisations utilisant les codes de succursale internes, il serait utile d'ajouter ce code aux filtres du menu Recherche/Courriel. | Cela nous permettra de créer un déclencheur basé sur la localisation pour les modifications apportées aux courriels des conseillers. | PPI | MOYEN |
| SD-29570 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Recherches | Annonces non surveillées - Filtrer par Actif | Sur APEXA, les partenaires peuvent rechercher des conseillers, des actionnaires et des sociétés ayant un statut « Non surveillé ». Mais il manque au système une option permettant de filtrer les profils pour lesquels le partenaire n’a pas de relation active. | Cela encouragera les AG à s'attaquer au volume élevé de conseillers en statut non surveillé. | Financial Horizons Group | MOYEN |
| SD-7216 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Recherches | Tâches/déclencheurs - Créer un déclencheur pour les nouvelles/mises à jour E&O par région/succursale | Pour les organisations partenaires utilisant des codes de succursale, il n'y a aucun filtre ni déclencheur dans le menu Recherche/E&O pour obtenir les modifications sur les E&O par code de succursale ou par région. | Aider à gérer le flux de travail pour différentes succursale de AG | IDC | MOYEN |
| SD-907 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Extraits de recherche | Recherches > Conseiller > Autoriser la recherche sur les conditions du permis ou les modifications apportées aux conditions existantes | Bien qu'il soit possible de rechercher des informations sur les permis, le système ne dispose pas d'une option permettant de rechercher les conditions des permis. | Commentaire de la réunion opérationnelle du 1er novembre 2017 : Conditions est un champ de texte libre qui serait utile pour la recherche. Par exemple, les titulaires de permis de la Colombie-Britannique qui encadrent ou encadrent de nouveaux conseillers doivent saisir du texte dans le champ des conditions. Il serait utile de pouvoir effectuer une recherche à ce sujet. Cependant, le texte libre peut être difficile à rechercher car il n'est pas standardisé. Les partenaires souhaitent être alertés lorsqu'une condition est modifiée sur un permis | MOYEN | |
| SD-914 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Extraits de recherche | Branches - Exporter et trier les codes de succursales ajoutées à un contrat | Pour les organisations utilisant des codes de succursales internes, il serait utile que ce code soit inclus dans les résultats et exportations de recherche/contrats. | Commentaire de la réunion opérationnelle du 1er novembre 2017 : Conserver: c'est une bonne chose, mais une faible priorité | MOYEN | |
| SD-952 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Extraits de recherche | Recherches -Extraits -Extrait consolidé de toutes les informations de profil dans un seul rapport | Le système permet à une organisation partenaire d'extraire les résultats de recherche d'un conseiller ou d'une société. Cependant, il n’existe pas d’option permettant d’exporter toutes les informations d’un seul profil en même temps. | Commentaires issus de la réunion opérationnelle du 1er novembre 2017: Sun Life aimerait extraire toutes les informations de profil dans un seul fichier, au lieu d'avoir à les exporter à partir de chaque zone du système. Cela serait plus simple si le système disposait d'une fonction « tout exporter » pour faciliter la sélection et la contractualisation. | MOYEN | |
| SD-28982 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Extraits de recherche | Ajouter des codes de succursale internes à toutes les exportations/extraits de fichiers | Pour les organisations utilisant des codes de succursale internes, il serait utile que ce code soit inclus dans toutes les exportations, le cas échéant. | Cela nous permettra de répartir le travail plus efficacement entre nos administrateurs. Il est également plus facile d’identifier les régions Advisor. | PPI | MOYEN |
| SD-908 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Extraits de recherche | Recherches – Nom et prénom séparés (plutôt que le nom complet) dans les recherches et les extraits de manière cohérente | Dans les menus de recherche, certains écrans permettent d'effectuer une recherche par nom et/ou prénom du conseiller, tandis que d'autres n'ont disponible que le nom complet. | Commentaire de la réunion opérationnelle du 1er novembre 2017: Les noms des conseillers ne sont pas séparés dans toutes les recherches et tous les extraits. Les extraits et les recherches doivent être cohérents. | MOYEN |
En attente d'examen par le conseil de gouvernance de l'APEXA
| Clé | Catégorisation opérationnelle | Résumé | Besoin de l'entreprise (Qu'est-ce qui manque ou doit être amélioré ?) | Valeur commerciale (en quoi cette amélioration vous aide-t-elle ?) | Partenaire APEXA | Priorité |
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| Recherches/Tâches/Déclencheurs - Déclencheurs | Téléversement des fichiers vers le profil du défunt | Permet aux entreprises de recevoir un déclencheur lorsqu'un document est téléverser sur un profil marqué « décédé | Permet aux entreprises de recevoir un déclencheur lorsqu'un document est téléverser sur un profil marqué « décédé » | AUCUNE | ||
| SD-40686 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Déclencheurs | Amélioration - Indicateur de commentaires ajouté à la vue Contrats | Dans la plateforme, les clients partenaires d'APEXA peuvent définir des déclencheurs pour capturer un nouveau commentaire sur un contrat. Cependant, il n'y a aucun indicateur sur le contrat indiquant qu'un commentaire a été ajouté et que le commentaire n'a pas été vu. | Il est très difficile de savoir s'il y a un commentaire de l'entreprise sur un contrat. - Il serait bien que dans cette vue, qui donne une vision complète de l'état d'un contrat, on ajoute une colonne avec un indicateur, « il y a un commentaire non lu sur ce contrat », donc visuellement on verrait s'il manque quelque chose. Parce que les assureurs ne nous renvoient pas le contrat (AG), nous devons ouvrir le contrat pour savoir s'il manque quelque chose. | MICA | AUCUNE |
| Recherches/Tâches/Déclencheurs - Déclencheurs | Signatures externes – Déclencheur | À l'heure actuelle, il n'existe aucune possibilité ou fonctionnalité permettant de recevoir une notification lorsque la signature externe est terminée. Nous devons y aller et les vérifier régulièrement. Il serait avantageux de pouvoir configurer un déclencheur pour recevoir une notification lorsqu'ils sont terminés. Cela permettra de gagner du temps lors du suivi auprès des individus et/ou de vérifier s'ils ont terminé. Souvent, les gens oublient de nous faire savoir qu’ils l’ont terminé. | Barrington Wealth Partners Inc. | AUCUNE | ||
| Recherches/Tâches/Déclencheurs - Recherches | Liste des contrats - Entreprise | Actuellement sur APEXA, les profils d'entreprises non facturables n'ont pas la capacité d'identifier les contrats pour lesquels ils sont la partie cible, ni d'identifier les contrats pour lesquels les conseillers sous eux sont la partie cible. Ils devront ouvrir chaque contrat avant de pouvoir identifier les parties contractantes sous la partie principale. Le client nous demande de créer un tableau de bord de recherche de contrats similaire à celui existant pour les clients facturables, afin que les entreprises non facturables puissent voir la partie cible dans les rapports sur les contrats sous leur profil. | Pour obtenir facilement une liste de contrats, cela est particulièrement utile lorsque des entreprises ou des conseillers concluent un contrat avec un nouveau AG. Ou même lorsqu’ils souhaitent une liste de contrats, il n’existe actuellement aucune fonctionnalité pour le faire. Même une liste de contrats actuels comportant une nouvelle colonne avec un conseiller ou le nom de l'entreprise afin que vous puissiez identifier à qui elle appartient, ou une fonctionnalité de recherche comme celle des partenaires. | Barrington Wealth Partners Inc. | AUCUNE | |
| Recherches/Tâches/Déclencheurs - Recherches | Possibilité d'exécuter un rapport pour montrer quels conseillers ne sont pas liés à notre succursale de AG | Actuellement sur APEXA, les clients facturables peuvent uniquement filtrer la recherche de conseiller en utilisant leurs codes de succursale internes et de succursale contractuelle existants, il n'existe aucun moyen de rechercher des conseillers qui n'ont AUCUNE succursale et une colonne pour les succursales n'est pas incluse dans l'extrait Excel généré. Le client demande ce qui suit : 1. Inclure une option permettant aux clients de rechercher des conseillers sans succursales 2. Inclure un code de succursale interne et de succursale contractuelle dans l'extrait Excel généré | Mettez à jour les profils pour inclure la succursale à laquelle ils sont liés. Il existe actuellement de nombreux conseillers qui ne sont liés à aucune succursale IDC WIN. Le service Conformité souhaite voir les informations sur le code de succursale sur les profils de conseillers/d'entreprise. | AUCUNE | ||
| SD-30761 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Recherches | Recherche - Conseillers VIP avec accès | Les entreprises partenaires peuvent marquer un conseiller comme VIP dans APEXA, si elles souhaitent empêcher certains employés d'accéder aux profils de ce conseiller. Cependant, il n'existe pas de filtre de recherche permettant de trouver facilement des conseillers VIP dans le menu Recherche/Conseillers. De plus, ces informations ne sont pas disponibles dans les extractions de recherche. | Données, tableaux de bord, gain de temps, extractions, etc. | Industrial Alliance | AUCUNE |
| SD-35237 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Recherches | Pour pouvoir rechercher à une date précise des cotes de crédit | Dans APEXA, les conseillers éligibles reçoivent des mises à jour de leur cote de crédit via Equifax. Les partenaires peuvent rechercher des conseillers avec un score de crédit compris entre 450 et 850 dans le menu Recherche/Conseiller. Cependant, il n’est pas possible de trouver des conseillers ayant une cote de crédit comprise entre 450 et 850 à une date précise dans le passé. | Sera utile pour notre secteur de la conformité | AUCUNE | |
| SD-63682 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Extraits de recherche | Advisor Search >Adresse électronique différente sur l'extrait | L'extrait de recherche de conseiller ne contient actuellement que l'adresse électronique avec laquelle le conseiller a été embauché. Les clients ont besoin de l'adresse électronique actuelle figurant dans l'extrait pour contacter les conseillers. | J'ai lancé un rapport sur les attestations non complétées et les retards. J'ai remarqué qu'il y avait un certain nombre de conseillers (jusqu'à présent, j'en ai trouvé environ 80) dont l'adresse électronique sur le rapport est différente de celle qui figure sur leur profil. Comme nous allons contacter les conseillers, nous voulons nous assurer que l'adresse électronique de notre système est la même que celle qui figure sur leur profil APEXA. Comment pouvons-nous vérifier l'adresse électronique sans avoir à exécuter un autre rapport APEXA ou à cliquer sur chaque identifiant APEXA pour inspecter visuellement les informations relatives à l'adresse électronique ? | PPI | AUCUNE |
| SD-36715 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Extraits de recherche | Impossible d'extraire des rapports ponctuels | Les clients partenaires d'APEXA peuvent rechercher et extraire des données du système. Cependant, la recherche ne s'exécutera pas lorsque les données sont trop volumineuses. Le système devrait être modifié pour gérer les mégadonnées. . | Permet de créer des rapports | Equitable Life Insurance Company of Canada | AUCUNE |
| SD-66183 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Extraits de recherche | Rapport de crédit | Veuillez ajouter les informations suivantes dans l'extrait du rapport de crédit :
Précisez également pourquoi le nom du conseiller sur l'extrait est différent du nom sur le résultat de la recherche. Exemple : le résultat de la recherche indique « Estate of Glen William Dodd ». Mais dans l'extrait, la succession n'apparaît pas. | Des informations précises et utiles. | PPI | AUCUNE |
| Recherches/Tâches/Déclencheurs - Extraits de recherche | Extraire une liste des trousses | Lorsque nous devons mettre à jour des trousses pour des questions ou des accords, il serait plus facile d'avoir une liste des trousses dont nous disposons. La vue dont nous disposons actuellement n’est pas complète. | Desjardins | AUCUNE | ||
| SD-30397 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Recherches | Déclencheurs - Confirmation du code | Les partenaires APEXA peuvent rechercher dans leur profil les tâches générées par leurs déclencheurs. Cependant, il n'est pas possible de filtrer ou de trier par code ou par nom sur l'écran Recherche/Tâches. | Réduisez le temps de recherche | DESJARDINS RÉSEAU INDÉPENDANT (DRIA) | AUCUNE |
| SD-38229 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Recherches | Rapports sur les vérifications de crédit criminelles manquantes | Actuellement sur APEXA, les clients ne peuvent rechercher que des conseillers ayant l'un des statuts de résultat de vérification de casier judiciaire ci-dessous : Clair Mais le système n'offre pas la possibilité de rechercher des conseillers qui n'ont pas de rapport de vérification de casier judiciaire. | Pour des pratiques de conformité et de contrôle continu, nous devons savoir qui n'a pas fait de vérification de casier judiciaire ou n'a jamais effectué de vérification de casier judiciaire. À l'heure actuelle, nous n'avons aucun moyen de suivre cela dans APEXA car il n'y a pas de fonction de recherche de conseiller « sans » vérification de casier judiciaire. | Barrington Wealth Partners Inc. | AUCUNE |
| 53523 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Recherches | Développer les extraits Excel PROD et InTrust | Possibilité de croiser les ensembles de données PROD et InTrust pour identifier facilement les conseillers ayant un profil APEXA et dont les contrats ne sont pas importés dans InTrust. | Actuellement, il n'existe aucun moyen de recouper les ensembles de données InTrust et APexa à l'aide de l'identifiant APEXA. L'identifiant APEXA est créé lorsqu'un enregistrement est importé d'InTrust vers APEXA proprement dit et n'est pas renvoyé à InTrust pour être extrait dans un fichier Excel, car il s'agit de bases de données distinctes. Les références croisées des ensembles de données sont malheureusement un processus manuel à l'heure actuelle. Il a été suggéré d'utiliser le champ Nom + Email de l'extrait InTrust pour effectuer des recherches dans l'extrait APEXA proprement dit. Cela pose des problèmes lorsqu'un conseiller/une société déjà intégré(e) peut avoir besoin d'une invitation supplémentaire de la part d'InTrust qui détient d'anciens contrats. | AUCUNE | |
| SD-69076 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Extraits de recherche | Recherche de conseiller - Crédit | On me demande d'établir un rapport de solvabilité pour tous les conseillers IDC WIN de niveau 600 ou inférieur. Lorsque j'ai lancé le rapport, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de colonne SCORE DE CRÉDIT indiquant le score de crédit de chaque conseiller ! Il n'y a pas non plus de colonne BRANCH pour pouvoir trier nos conseillers par branche... au lieu d'exécuter 10 rapports de crédit différents par branche. Je soumets cette demande d'amélioration pour ajouter les codes internes de la succursale et le numéro du SCORE DE CRÉDIT lors de l'exécution d'un rapport de crédit. | L'ajout de la colonne Branche nous permet de filtrer un rapport volumineux par code de branche interne IDC WIN, au lieu d'avoir à exécuter une douzaine de rapports individuellement. L'ajout de la cote de crédit réelle de chaque conseiller au moment de l'exécution du rapport donne une visibilité à la personne qui examine l'information, c'est-à-dire le service de la conformité, plutôt que d'avoir à rechercher chaque conseiller et à naviguer pour trouver sa cote de crédit (ce qui n'est pas efficace). | IDC | AUCUNE |
| Recherches/Tâches/Déclencheurs - Création/Gestion de déclencheurs | Améliorer la recherche des demandes ou des informations en attente | Actuellement sur APEXA, lorsqu'une modification est apportée à un contrat - (par exemple, lorsqu'un commentaire est ajouté), le conseiller reçoit un email de notification pour l'informer de la nouvelle activité dans son contrat. Si le conseiller clique sur le lien dans l'e-mail, il est redirigé pour se connecter à APEXA et le contrat s'affichera pour qu'il puisse l'examiner. | La mise en œuvre des « éléments à action/révision » directement sur le tableau de bord éliminerait la frustration du conseiller et le système serait beaucoup plus intuitif pour l'utilisateur final. | IDC | AUCUNE | |
| Recherches/Tâches/Déclencheurs - Gestion des tâches | Actuellement sur APEXA, les utilisateurs ne peuvent pas filtrer toutes les tâches, ni celles assignées à un utilisateur. | Le client demande une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de rechercher et de filtrer les tâches par catégorie, nom, ID d'application ou par ordre alphabétique. | Les listes de tâches, même pour une seule personne, peuvent devenir longues et il est souvent difficile de localiser la tâche sur laquelle vous travaillez pour la clôturer. Vous devez parcourir une liste entière (parfois des centaines) pour trouver un article. Une fonction de recherche par nom, identifiant d’application ou filtre par ordre alphabétique permettrait de gagner du temps. | Barrington Wealth Partners Inc. | AUCUNE | |
| SD-30406 | Recherches/Tâches/Déclencheurs - Gestion des tâches | Demande de rapport de tâche | Les partenaires peuvent rechercher des tâches générées par leurs déclencheurs sur APEXA. Mais aucune option n'est disponible pour extraire les résultats de la recherche dans le menu Recherche/Tâches. | Cela nous aidera dans notre surveillance de la charge de travail, nos rapports et notre gestion des données. | HUB | AUCUNE |