Livraison d'Amélioration 12.9.0 - Commentaires sur le contrat

Aperçu des modifications

Le système a été mis à jour pour générer une tâche/notification chaque fois qu'un commentaire est laissé ou modifié sur un contrat. Les clients auront la possibilité d'opter pour cette fonctionnalité en modifiant leurs déclencheurs existants.

Cette amélioration ne s'étend pas actuellement aux demandes de contrats.

Nouvelles fonctionnalités et améliorations :

1. Espace réservé pour la suppression des commentaires : Un espace réservé sera affiché lorsque les commentaires seront supprimés d’un contrat.

2. Supprimer des documents du commentaire : Les utilisateurs ont désormais la possibilité de supprimer des documents des commentaires, pour les commentaires non générés par le système.

3. Pièces jointes multiples: Les utilisateurs peuvent désormais ajouter plusieurs pièces jointes à un commentaire.

4. Barre de défilement conforme à l'AODA: La barre de défilement dans la zone des contrats a été rendue conforme à la LAPHO (Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario).

Commentaires sur le contrat - Génération/notification de tâches

Une fois que les clients ont opté pour la nouvelle fonctionnalité, ils recevront une tâche/notification chaque fois qu'un commentaire est laissé ou modifié sur un contrat.

Une modification inclut toute modification apportée à une propriété de commentaire, telle que le type de commentaire, le contenu, les documents ou les privilèges.

Les tâches ne seront pas générées dans les scénarios suivants :

• Le commentaire est modifié sur un contrat, mais la modification n'est pas enregistrée.

  • La modification est la même que l'état précédent.

  • Le commentaire est supprimé d'un contrat.

Étant donné que la tâche générée s'exécute toutes les 30 minutes, il est possible qu'un commentaire soit ajouté ou modifié sur un contrat, puis supprimé dans la même fenêtre de 30 minutes. Dans ce scénario, une tâche sera quand même créée, car les critères pour générer une tâche étaient remplis au moment du traitement.

Espace réservé pour les commentaires supprimés :

Lorsqu'un commentaire est supprimé d'un contrat, un commentaire généré par le système en tant qu'espace réservé sera créé pour refléter cette modification. L'espace réservé comprendra les informations suivantes :

• Date à laquelle le commentaire a été ajouté.

  • Nom de l'organisation qui a laissé et supprimé le commentaire.

  • Date à laquelle le commentaire a été supprimé.

  • Type de commentaire.

  • Si des documents ont été inclus ou non dans le commentaire

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Fonctionnalité pour supprimer des documents:

Pour les commentaires généraux déjà modifiables, les utilisateurs auront désormais la possibilité de supprimer les documents joints.

Veuillez noter que cette fonctionnalité ne s'applique pas aux commentaires générés par le système (par exemple, les commentaires créés lors de la résiliation d'un contrat, surclassement, etc.), car ces commentaires ne peuvent pas être modifiés par les utilisateurs.

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Autoriser plusieurs pièces jointes :

Les utilisateurs peuvent désormais ajouter plusieurs pièces jointes à un commentaire.

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Conformité à la LAPHO:

La barre de défilement dans la zone des contrats a été rendue conforme à la LAPHO (Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario).

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Optez pour la nouvelle fonctionnalité

Pour activer la nouvelle fonctionnalité, les clients devront modifier leurs recherches enregistrées existantes, à partir desquelles leurs déclencheurs sont construits.

Cette modification devrait être effectuée après le 5 février, lorsque les modifications seront mises en ligne.

• Si votre déclencheur existant inclut les critères de filtre « Ajouté depuis (jours) », cette valeur devra être supprimée afin de recevoir toutes les notifications à l'avenir.

• Ce critère de filtre restera disponible pour les recherches visant à renvoyer des contrats avec des commentaires ajoutés dans la plage de dates définie, mais il ne pourra plus faire partie de vos critères de déclenchement.

• Si cette valeur n'est pas enregistrée dans vos critères de recherche existants, toute autre modification des critères vous fera migrer vers la nouvelle fonctionnalité. Vous pouvez modifier votre recherche, puis la rétablir selon les critères corrects.

• Si vous ne modifiez pas vos recherches existantes ou si le filtre « Ajouté depuis (jours) » reste enregistré, les notifications continueront d'être générées à la même fréquence et aux mêmes intervalles qu'actuellement.

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Mise en ligne : 5 février 2025