Livraison d'Amélioration 12.11.0 -Appliquer les révisions de la trousse
Chronologie
Application des révisions des trousses – Aperçu
La fonctionnalité permettant de transmettre les révisions de packages aux contrats associés a été améliorée avec les modifications suivantes :
Conception et mise en page améliorées
L'interface utilisateur sera mise à jour avec les 3 onglets suivants :
Contrats éligibles : liste des contrats actuellement éligibles pour une révision de la trousse
Contrats mis à jour: liste des contrats mis à jour avec la révision actuelle de la trousse
Contrats inéligibles : Liste des contrats inéligibles à une révision de la trousse
Les listes de contrats incluront les mêmes informations que celles trouvées dans les résultats de recherche de contrats.
L'interface utilisateur a été améliorée avec des fonctionnalités de recherche et d'extraction de données
Les clients auront la possibilité de sélectionner les contrats qu'ils souhaitent mettre à jour avec la révision actuelle.
Les clients auront la possibilité d'attribuer automatiquement les contrats mis à jour à la partie requise pour répondre aux nouvelles exigences.
Mis en page améliorée
La disposition des colonnes a été améliorée pour standardiser l’apparence dans l’application.
La mise en page est la même que celle des résultats Contrat>Recherche et comprend les champs suivants :
ID du contrat
Langue du contrat
Code(s) de vente
Nom du conseiller
Nom de la partie principale
Statut
Partie actuelle
Taille de la partie
Date de la dernière modification
Santé
Version de révision
Fonctionnalité de recherche et d'extraction
Les contrats peuvent être recherchés en fonction des critères suivants :
ID du contrat (la recherche partielle n'est pas disponible, le client doit saisir l'ID complet pour trouver une correspondance)
Code(s) de vente (recherche partielle)
Nom du conseiller (recherche partielle)
Nom de la partie principale (recherche partielle)
La version révisée a été supprimée des critères de recherche, car elle n'était pas compatible avec les autres recherches. Ce problème sera résolu ultérieurement via une recherche isolée ou en autorisant le tri par colonnes.
Un seul critère de recherche peut être appliqué à la fois (similaire aux critères de recherche dans d’autres zones de l’application)
Les listes de contrats peuvent être exportées dans un fichier Excel pour être utilisées au besoin.
Remarque: Tous les contrats visibles à l'écran seront exportés, la logique d'export ne prend pas en compte si un contrat a été « sélectionné » ou non.
Remarque: Si l'utilisateur quitte l'écran ou accède à un autre onglet, les critères de sélection ne sont pas conservés
Onglet Contrats éligibles
L'onglet Contrats éligibles a été créé. Il est rempli par des contrats qui sont :
Déjà associé à la trousse pour lequel la nouvelle révision peut être appliquée
Le client est désigné comme partie actuelle au contrat
Le contrat est dans la même langue que la trousse
Contrats dans un état actif (Actif, Rétrogradé, En cours d'Acquisition, En attente, en cours de Résilié, en cours de Rétrogradé)
Capacité de sélection des contrats
Les clients ont la capacité de sélectionner des contrats uniques, multiples ou « tout sélectionner » pour lesquels ils souhaitent mettre à jour avec la nouvelle révision de la trousse.
Cette flexibilité permet aux clients de sélectionner les contrats qu'ils souhaitent mettre à jour et à quel moment, afin d'offrir une grande flexibilité.
Remarque:
Si une nouvelle recherche est effectuée, la sélection précédente sera annulée.
Si l'utilisateur quitte l'écran ou accède à un autre onglet, les critères de sélection ne sont pas conservés
Mis à jour et Attribution automatique
Fonctionnalité permettant aux clients de renvoyer automatiquement le contrat à la partie remplissant les exigence(s).
Cette fonctionnalité est facultative.
Si «Mise à jour Uniquement » est sélectionné, le contrat sera toujours mis à jour avec la dernière révision, mais le client restera la partie actuelle du contrat
Si « Mise à jour et Envoie » est sélectionné, le contrat sera mis à jour avec la dernière révision et attribué à la partie exécutante.
Gestion des erreurs
Si, pour une raison quelconque, un contrat ne parvient pas à être mis à jour avec une révision de la trousse ou si le contrat ne parvient pas à être attribué automatiquement (lorsqu'il est sélectionné), le système effectuera 3 tentatives de mise à jour et, en cas d'échec, la modification pour ce contrat particulier sera annulée.
Le contrat restera à l'état « sélectionné » dans l'onglet « Éligible ». Les contrats restants, dont la mise à jour a été effectuée, seront mis à jour comme prévu et déplacés vers l'onglet « Contrats mis à jour ».
Remarque : si les contrats sont verrouillés par un autre utilisateur, ils ne seront pas mis à jour avec succès.
Onglet Contrats mis à jour
Une fois qu'une révision de la trousse a été appliquée à un contrat, ce contrat passera de la liste des contrats éligibles à la liste des contrats mis à jour.
Les clients pourront rechercher et extraire des enregistrements de cette liste
Si l'option d'attribution automatique du contrat à la partie exécutante a été sélectionnée, la partie actuelle sera mise à jour vers la partie exécutante dans cet onglet
Onglet Contrats inéligibles:
Les contrats dans cet onglet incluent ceux :
Contrats non attribués actuellement au client
Contrats résiliés sur lesquels les révisions ne peuvent pas être appliquées
Contrats rédigés dans une langue différente de celle de la trousse. Cela peut se produire en raison de changements dus à la loi 14, lorsque les parties déménagent au Québec et que la langue des contrats actuels et historiques doit être changée en « français ».
Les clients pourront rechercher et exporter des enregistrements à partir de cette liste et filtrer en fonction de la raison d'inéligibilité
Forfaits d'entretien
L'extension de la fonctionnalité aux trousses d'Entretien a été suspendue car la logique sous-jacente de ce type de trousse est différente et n'est pas compatible avec la possibilité d'appliquer des révisions sans modifier la logique supplémentaire.
Mise en ligne: 26 fév. 2025
Ticket # | Resumé | Description | Zone d’Impact |
|---|---|---|---|
SD-53955
| Application des révisions - mise à jour et attribution automatique des contrats | Nous avons développé une fonctionnalité permettant l'attribution automatique des contrats à la partie exécutante en fonction des besoins du client. Les clients ont la possibilité de soumettre des révisions et d'attribuer automatiquement les contrats à la partie exécutante, ou de soumettre les révisions, tout en conservant l'attribution du contrat pour eux-mêmes au cas où ils souhaiteraient apporter des modifications supplémentaires à d'autres trousses avant l'envoi du contrat. | Amélioration - Application des révisions du contrat |
SD-65849 | Application des révisions - Gestion des erreurs | En cas d'erreur lors de l'envoi d'un contrat à une partie exécutante ou de l'application d'une révision, les contrats concernés seront ignorés afin de garantir que des mises à jour puissent être apportées aux autres contrats. Le contrat concerné restera sélectionné dans l'onglet « Éligible » et un message d'erreur s'affichera pour en informer l'utilisateur. Les contrats mis à jour avec succès seront déplacés vers l'onglet « Mis à jour ». Un mécanisme de nouvelle tentative de mise à jour a été mis en place pour réessayer automatiquement de mettre à jour les contrats concernés trois fois. | Amélioration - Application des révisions du contrat |
SD-53206 | Application des révisions - Onglet mis à jour | Lorsqu'un contrat a été mis à jour avec la dernière révision d’une trousse, il est déplacé vers l'onglet « Mise à jour ». Si l'utilisateur a choisi d'attribuer la trousse à la partie exécutante lors de l'application de la révision, cela sera reflété dans l'attribution actuelle de la partie dans cet onglet. | Amélioration - Application des révisions du contrat |
SD-54213 | Application des révisions - Onglet mis à jour | Les contrats dans l'onglet Contrats mis à jour peuvent être recherchés en fonction des critères suivants :
Un seul critère de recherche peut être appliqué à la fois (comme dans d'autres domaines de l'application). Si l'utilisateur accède à un autre écran ou onglet, le critère de recherche sera supprimé et réinitialisé. | Amélioration - Application des révisions du contrat |
SD-54214 | Application des révisions - Onglet mis à jour - Extraire | Les contrats affichés dans l'onglet Contrats mis à jour peuvent être exportés à tout moment | Amélioration - Application des révisions du contrat |
SD-53207 | Application des révisions - Onglet inéligible | Les contrats inéligibles à la mise à jour seront répertoriés dans cet onglet. Il s'agit notamment des contrats suivants :
| Amélioration - Application des révisions du contrat |
SD-53956 | Application des révisions - Onglet Inéligible - Recherche et Filtrage | Les contrats dans l'onglet Contrats mis à jour peuvent être recherchés en fonction des critères suivants :
Un seul critère de recherche peut être appliqué à la fois (comme dans d'autres domaines de l'application). Les contrats peuvent également être filtrés par motif d'inéligibilité
| Amélioration - Application des révisions du contrat |
SD-54215 | Révisions poussées - Onglet Inéligible - Extraire | Les contrats affichés dans l'onglet Contrats non éligibles peuvent être exportés à tout moment | Amélioration - Application des révisions du contrat |
SD-65810 | Application des révisions - Logique de recherche | La logique de recherche a été améliorée afin d'augmenter le taux de correspondance pour certains critères. Ceci s'applique à tous les onglets (Éligible, Mis à jour et Inéligible).
Les révisions ont été retirées de la logique de recherche et seront introduites ultérieurement, soit par une recherche isolée, soit par l'utilisation du tri par colonnes. | Amélioration - Application des révisions du contrat |
SD-55474 | Application des révisions - Onglet Éligible - Contrats affichés | Dans certains cas, certains contrats n'étaient pas affichés correctement dans l'onglet « Éligible ». Ce problème a été résolu. | Amélioration - Application des révisions du contrat |
SD-66045 | Application des révisions - Onglet Éligible - Message d'erreur affiché | Un message d'erreur s'affichait lorsque plusieurs versions d’une même trousse étaient associées au même contrat. Ce problème ne concernait que les trousses d’entretien. Ce problème a été résolu. | Amélioration - Application des révisions du contrat |
SD-65361 | CITS | Des améliorations ont été introduites pour afficher le nom du document dans la réponse au lieu d'un simple ID de contrat | CITS API |
SD-66095 | CITS | La réponse de ProducerWithAppointment ne contenait pas les pièces jointes pour le Permis et la couverture des Erreurs et Omissions. Ce problème a été résolu. | Technique -Interne |
SD-65873 | Technique | Journaux de robot d'indexation réduits (journaux d'intégration de permis) pour optimiser la base de données | Technique -Interne |
SD-65875 | Technique | Journal d'audit des tâches purgé pour optimiser la base de données | Technique -Interne |
SD-66261 | Technique | Journal des performances purgé pour optimiser la base de données | Technique -Interne |