Livraison d’Amélioration 12.14.0 - Extraction de recherche de contrat améliorée

Nous avons mis à jour notre rapport Excel pour offrir des analyses de données plus complètes. Les champs précédemment vides seront désormais complétés par les informations manquantes, et de nouvelles informations ont été ajoutées pour garantir une expérience de rapport plus complète et fiable. Cette amélioration améliore l'accessibilité et la précision, permettant aux utilisateurs de prendre des décisions plus éclairées grâce à un ensemble de données complet.

Open

• Advisor Status: Conseillers avec statut surveillé et non surveillé  

• Assignee Name: Nom d'utilisateur de l'employé auquel le contrat est attribué.  La visibilité du nom du cessionnaire dépendra du client qui extrait l'extrait Excel (c'est-à-dire que si l'Agent Général a affecté un employé, l'employé affecté au contrat ne sera pas inclus dans la version de l'extrait de l'assureur)

• Supervision Reason: Motif de supervision du contrat   

• Supervision Level: Le niveau de supervision du contrat ne peut être ajouté que par la partie principale et visible par la partie principale, sauf s'il a été marqué comme public.

• Number of Parties: Nombre de parties dans une hiérarchie contractuelle

• Primary Party APEXA ID: ID APEXA de la partie principale du contrat 

• Primary Party Name: Nom du profil de la partie principale dans le contrat

• Hiérarchie des contrats: Les valeurs suivantes seront renseignées lorsque la partie définie n'est pas la partie principale du contrat 

• MGA APEXA ID: ID APEXA de l'Agent Général

• MGA Name: Nom du profil d’Agent Général 

• AGA Apexa ID: ID APEXA d'AGA 

• AGA Name: Nom du profil d'AGA 

• Corporation APEXA ID: ID APEXA de l’Entreprise 

• Corporation Name: Nom du profil de l’Entreprise

• Sub-Corporation ID: ID APEXA de la sous-entreprise 

• Sub-Corporation Name: Nom du profil de la sous-entreprise  

• Advisor Apexa ID: ID APEXA du conseiller

• Advisor Name: Nom du profil du conseiller 

• Branch Codes:

  • MGA Branch 

  • MGA Code 

  • AGA Branch 

  • AGA Code 

  • Corporation Code 

• Mots-clés: Les mots-clés de contrat s'ils ont été ajoutés au contrat. La visibilité des mots-clés dépendra du client qui tire l'extrait (c'est-à-dire que si un AG a tagué un employé, l'employé tagué dans le contrat ne sera pas inclus dans la version de l'extrait de l'assureur).

• Fund Serv Codes: Les codes Fund Serv, s'ils sont ajoutés au contrat

• Debt Amount: Montant en dollars de la dette enregistrée contre le contrat

• Debt Status: Statut de la dette enregistrée contre le contrat. Ne sera visible que pour la Partie Principale, jusqu'à ce qu'elle soit rendue publique.  

• Carrier APEXA Id: (Désormais colonne AE, Précédemment AF) Nouveau nom- Primary APEXA Id 

• Carrier Name: (Désormais colonne AF, Précédemment AG) Nouveau nom- Primary Name 

  • Le nom de profil et l'ID APEXA de la partie principale au contrat seront remplis dans les champs ci-dessus, que la partie principale soit un assureur ou un Agent Général sur APEXA.

Les colonnes ci-dessous ont été supprimées du rapport:

• Primary APEXA Id: (Actuellement colonne J) Primary APEXA Id sera toujours le nom de l'ID APEXA de la partie principale dans une hiérarchie de contrat, et sera le même que la colonne AI.

• Primary Advisor Name: (Actuellement colonne K) Le nom du conseiller principal sera toujours le nom de la partie principale dans une hiérarchie de contrat, et sera le même que la colonne AH

• Primary Advisor Type: (Actuellement colonne L) Le type de conseiller principal sera toujours « Primary ».

Pour les assureurs, Primary APEXA Id, Primary Advisor Name et Primary Advisor Type seront toujours remplis avec l'ID de l'assureur, le nom du profil et Primary Advisor Type seront toujours « Primary ».

Pour les Agents Généraux, Primary APEXA Id, Primary Advisor Name et le type varieront pour refléter à la fois les contrats d'assureur et les contrats où l'Agent Général est la partie principale, mais le Primary Advisor Type pour chaque contrat sera toujours « Primary ».