Livraison d'amélioration 12.17.0 -Source du Contrat
Source du Contrat
La source du contrat sera ajoutée comme filtre de recherche à l'écran de recherche de contrat et comme valeur dans l'extrait de contrat.
Les clients pourront affiner les résultats de recherche par contrats créés dans l’un des deux :
InTrust (contrat hérité)
Apexa (nouveaux contrats)
Mise en ligne : 23 juillet
Ticket # | Résumé | Description | Zone d'impact |
|---|---|---|---|
SD-62677
| Recherche de contrat -Source du contrat | La source du contrat a été ajoutée comme filtre à l'écran de recherche de contrat. Les clients pourront sélectionner « InTrust » (contrats importés dans Apexa) ou « Apexa » (contrats créés directement dans Apexa) comme filtre dans l'écran de recherche de contrats afin d'affiner les résultats de leur recherche et de créer des déclencheurs. | Recherche de contrat |
SD-62680 | Recherche de contrats - Extrait de contrat | L'extrait de recherche de contrat a été mis à jour pour refléter la source du contrat dans la colonne BB (dernière colonne). La valeur indiquera si la source du contrat est InTrust ou Apexa. | Recherche de contrat - Extrait |
SD-71039 | Recherche de contrat - Extrait de contrat | Utilisation d'un modèle d'extrait standardisé pour les recherches sauvegardées existantes et les recherches ad hoc. | Amélioration -Recherche de contrat -Extrait |
SD-70343 | Recherche de contrat | Prolonger le délai d'attente dans la production pour la recherche de contrats afin de s'assurer que les recherches puissent se terminer avec toutes les informations supplémentaires qui ont été ajoutées à l'extrait de recherche de contrats. | Recherche de contrat |
SD-70146
| Recherche de contrat -Source du contrat | Un bogue a été identifié lors de tests internes : la source du contrat s'affichait de manière incorrecte sur les anciens contrats lorsqu'ils étaient fusionnés dans un profil existant. Ce problème a été résolu | Recherche de contrat |
SD-7033 | Recherche de contrat -Source du contrat | Un bogue a été identifié lors de tests internes : les contrats créés sur Apexa à partir d'un contrat parent importé d'InTrust affichaient la source du contrat de manière incorrecte. Ce problème a été résolu | Recherche de contrat |
SD-70334 | Recherche de contrat -Source du contrat | Un bogue a été identifié lors de tests internes : la source du contrat s'affichait de manière incorrecte lorsque la fonctionnalité « Je veux ajouter un de mes conseillers à un contrat existant » était utilisée. Ce problème a été résolu | Recherche de contrat |
SD-70136 | Recherche de contrat - Extrait de contrat | Un bogue a été identifié lors de tests internes : lorsqu'une nouvelle recherche de contrat est effectuée dans une « recherche sauvegardée », la source du contrat n'est pas affichée dans l'extrait de contrat. Ce problème a été résolu. | Recherche de contrat - Extrait |
SD-70359 | Recherche de contrat - Extrait de contrat | Un bogue a été identifié lors de tests internes : l'extrait de recherche affiche des caractères incorrects [ ] dans le champ « Code de vente » de l'extrait Excel. Ce problème a été résolu. | Recherche de contrat - Extrait |
SD-70351 | Recherche de contrat - Extrait de contrat | Un bogue a été identifié lors de tests internes : des virgules initiales sont affichées dans les codes Fundserv dans l'extrait Excel. Ce problème a été résolu | Recherche de contrat - Extrait |
SD-70139 | Recherche de contrat - Extrait de contrat | Un bogue existant a été résolu : les valeurs du code de vente et du code de Fundserv dans le rapport sont remplies avec du texte supplémentaire et la référence aux IDs des contrats de manière incorrecte. Ce problème a été résolu | Recherche de contrat - Extrait |
SD-69764 | Permis et assurance erreurs et omissions - Piste d'audit | Dans certaines circonstances, la piste d'audit du profil d'un conseiller ou d'une entreprise n'affiche pas toutes les entrées relatives aux modifications de permis et d'assurance erreurs et omissions lorsque le client clique sur le numéro du permis ou de l'assurance erreurs et omissions pour afficher l'historique complet de l'entrée. Ce problème a été résolu et toutes les entrées seront visibles à l'avenir. Si une modification est apportée à un permis par un propriétaire de profil, une nouvelle entrée est ajoutée à la section de l'historique du permis, reflétant la modification apportée et la date de modification. | Permis et assurance erreurs et omissions |
SD-69972 | Permis et assurance erreurs et omissions - Piste d'audit | Il s'agit d'une correction de données pour afficher toutes les entrées affectées par SD-69764 afin de s'assurer que les informations historiques sont exactes et complètes dans l'application. | Permis et assurance erreurs et omissions |
SD-69990 | Technique | Activer les configurations de taille de fenêtre pour Chrome dans Selenium afin d'assurer un taux de réussite optimal pour l'intégration des permis | Article technique -Interne |
SD-68975 | Technique - Optimisation de la base de données | Optimisez l'espace de la base de données en déplaçant le stockage des courriels électroniques hors de la base de données vers Azure Deep Storage. Les courriels peuvent toujours être récupérés en cas de besoin. Améliore les ressources disponibles de la base de données. | Article technique -Interne |