Specification des données - Compagnie d'Assurance

1

Chaque onglet de données du fichier de spécifications doit être fourni dans son propre fichier distinct.

2

Tous les fichiers doivent être fournis au format CSV (délimité par des virgules)

3

Les fichiers CSV doivent être créés avec une fin de ligne de style Windows (CRLF)

4

La convention de dénomination des fichiers doit suivre exactement ce format

Advisors.csv

Companies.csv

Contracts.csv

5

Toutes les colonnes trouvées dans chaque fichier doivent être incluses

6

Tous les en-têtes de colonnes trouvées dans chaque fichier doivent être inclus et correspondre exactement

7

Les fichiers doivent être au format Unicode, UTF-8 pour afficher correctement les accents dans APEXA

1

Advisors

Doit inclure uniquement les dossiers des conseillers individuels (personnes)

2

Advisors

Impossible d'inclure des identifiants de conseiller en double

Les enregistrements d'ID de conseiller en double ne seront PAS téléverser dans APEXA InTrust

3

Companies

Doit inclure un enregistrement qui représente votre organisation

4

Companies

Doit inclure uniquement les personnes morales (entreprises uniquement)

5

Companies

Impossible d'inclure des identifiants d'entreprise en double

Les enregistrements d'identification d'entreprise en double ne seront PAS téléverser dans APEXA InTrust

6

Contracts

Les relations contractuelles doivent exister à tous les niveaux du fichier Contrats

Si vous avez un contrat quadripartite: Compagnie d'Assurance> AG > Corporation > Conseiller, vous devez également inclure le 

Contrat tiers: Compagnie d'Assurance > AG > Corporation dans votre ensemble de données.

7

Contracts

Impossible d'inclure des identifiants de contrat ou des codes de courtier en double

Les identifiants de contrat ou les codes de courtier en double ne seront pas téléverser dans APEXA InTrust