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| title | Comment – Fusionner les mots-clés |
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Vous pouvez en tout temps fusionner un mot-clé avec un autre. Toutes les sections comportant l’ancien mot-clé seront mises à jour avec le nouveau mot-clé. - Sélectionnez Entreprise dans la barre de navigation située à gauche de l’écran.
- Sélectionnez Administration des mots-clés dans le sous-menu.
- Sélectionnez le mot-clé que vous désirez fusionner avec le premier mot-clé (celui qui ne sera pas conservé).
- Cliquez sur l’icône
 . - Sélectionnez le mot-clé que vous désirez fusionner avec le premier mot-clé (celui qui ne sera pas conservé).
- Cliquez sur Enregistrer.
- Toutes les sections comportant le mot-clé auquel vous renoncez (celui de la 3e étape) comporteront dorénavant le nouveau mot-clé (celui de la 5e étape).
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Administration des tâches
Déclencheurs
APEXA permettra à une entité partenaire de créer une série de déclencheurs qui généreront la création de tâches. Les déclencheurs sont établis de façon à ce que chaque fois qu’un événement qui correspond au déclencheur se produit, la création d’une tâche soit « déclenchée » dans le système pour cet élément. Par exemple, si vous établissez un déclencheur pour les contrats dont le statut est actif, le système créera une « tâche » chaque fois qu’un contrat passe au statut actif. Un déclencheur peut être établi pour tous les critères de recherche. Lorsqu’ils sont créés, les déclencheurs peuvent être utilisés par tous les utilisateurs de l’organisation.
La première étape pour créer un déclencheur est de comprendre le type de tâche que vous désirez générer et ensuite de réfléchir aux critères de recherche nécessaire pour remplir cette tâche. Une fois que les critères de recherche sont établis, complétez les étapes suivantes.
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| title | Comment – Créer un déclencheur |
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- Sélectionnez Rechercher dans la barre de navigation située à gauche de l’écran.
- Sélectionnez la zone du système pour laquelle vous désirez créer un déclencheur (p. ex., Changement de nom).
- Saisissez votre critère de recherche (p. ex., Changement de nom légal et 5 (jours)).
- Cliquez sur le bouton Créer des déclencheurs dans le coin supérieur droit.
- Donnez un Nom et une Description à votre déclencheur pour aider les utilisateurs à en comprendre l’objectif.
- Cliquez sur Ok.
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