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Mise en route (Enterprise)

Mise en route (Enterprise)

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Last updated: Jan 30, 2023 by Barb Boothe


Invitation des entreprises

En tant que représentant de votre entreprise, vous recevrez un courriel d'invitation de votre AG ou AGA à rejoindre l'APEXA - l'expéditeur du courriel sera notifications@apexa.ca. S'il s'agit de la première invitation que votre entreprise reçoit, vous devrez créer un profil d'entreprise. Les profils de l'APEXA contiennent les mêmes renseignements que ceux qui sont demandés dans le questionnaire de sélection des conseillers (QSC) recommandé par l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP).

Première invitation de l'entreprise

La première invitation courriel que vous recevrez de l'APEXA servira à enregistrer l'adresse courriel que vous utiliserez pour accéder à l'APEXA. Une fois votre compte créé, vous n'aurez pas besoin de répéter ces étapes - vous pouvez vous connecter directement à votre profil (voir Ouvrir une session dans APEXA).

Vous ne devez suivre le processus de création de compte qu'une seule fois. Si vous recevez des invitations supplémentaires, veuillez consulter la section Invitations subséquentes ci-dessous.

Comment - Enregistrez votre adresse de courriel

Comment - Enregistrez votre adresse de courriel

  1. Ouvrez le courriel d'invitation de l'APEXA que vous avez reçu.
  2. Cliquez sur le bouton Commencer pour vérifier et enregistrer votre compte.
    • En cliquant sur le lien ci-dessus, vous arriverez directement à l'écran d'enregistrement de l'APEXA. Le lien remplira aussi automatiquement le champ jeton sur la page d'enregistrement - ne changez pas le jeton.
  3. Entrez votre prénom, nom de famille, l'adresse courriel et le mot de passe que vous utiliserez pour vous connecter à l'APEXA à l'avenir.
  4. Cliquez sur S'inscrire.
  5. Faites défiler et lisez les informations relatives au consentement en matière de protection à la vie privée et cliquez sur Accepter. 
  6. Une fois que vous avez accepté la déclaration de consentement au respect de la vie privée, un message s'affiche pour indiquer que votre compte a été enregistré avec succès.
  7. Après avoir enregistré votre compte, vous recevrez un deuxième courriel qui vous demandera de confirmer votre inscription auprès d’APEXA (vérifier votre messagerie électronique). Cliquez sur le lien afin de confirmer votre compte et de terminer votre inscription.
    • En cliquant sur le lien dans le courriel, vous arriverez à la page de confirmation.
  8. Pour terminer votre inscription, cliquez sur le bouton Procéder à l’ouverture de session.
    • Vous serez dirigé vers l'écran principal de connexion de l'APEXA. Nous vous recommandons d'ajouter cette page à vos favoris afin de pouvoir y accéder facilement à l'avenir.
  9. Saisissez l'adresse courriel et le mot de passe que vous avez configurés à l'étape 3 et cliquez sur Ouverture de session.
  10. Faites défiler et lisez les informations sur les conditions d'utilisation du site web et cliquez sur Accepter.

Vous êtes maintenant prêt à créer votre profil d'entreprise.


Invitations des employés

Si le profil de l'entreprise est déjà établi, vous pouvez être invité en tant qu'employé - pour aider à gérer le profil de l'entreprise.

Ce type d'invitation indiquera clairement qu'il s'agit de créer un compte d'employé pour une entreprise spécifique.

Comment - Enregistrer une invitation d'employé
  1. Ouvrez l'invitation d'employé.
  2. Cliquez sur le bouton Commencer dans l'invitation.
  3. Vous serez dirigé vers la page Créer un compte.
  4. Entrez votre prénom, nom de famille, l'adresse courriel et le mot de passe.
  5. Cliquez sur S'inscrire.
  6. Faites défiler et lisez les informations relatives au consentement à la protection de la vie privée et cliquez sur Accepter.
    1. Si vous avez utilisé l'adresse courriel à laquelle l'invitation a été envoyée, vous serez connecté en tant qu'employé de l'entreprise et votre inscription est terminée.
    2. Si vous avez utilisé une adresse électronique différente de celle à laquelle l'invitation aux employés a été envoyée, un courriel de confirmation sera envoyé à l'adresse électronique que vous avez enregistrée. 
      • Cliquez sur le lien contenu dans le courriel pour confirmer votre compte et terminer votre inscription. 
      • Sur l'écran de confirmation qui s'ouvre, cliquez sur le bouton Procéder à l’ouverture de session pour vous connecter en tant qu'employé de l'entreprise.


Invitations subséquentes

Il peut arriver que vous receviez plusieurs invitations au système de l'APEXA.

  • Vous pouvez travailler avec plus d'une AGM. 
  • Vous pouvez avoir des contrats directs avec un ou plusieurs transporteurs - aucune AGM n'est impliquée.
  • Vous pouvez décider de constituer votre entreprise en société et vous avez alors besoin d'un profil d'entreprise, en plus de votre profil de conseiller.

L'APEXA vous permettra de lier des invitations supplémentaires à la même adresse courriel que celle que vous avez enregistrée lors de votre première invitation (voir Votre première invitation). Cela signifie que vous pouvez utiliser le même identifiant (adresse courriel et mot de passe) pour gérer toutes vos informations et profils sur APEXA. Si vous souhaitez garder vos comptes complètement séparés, vous devez enregistrer une adresse électronique différente et suivre les étapes décrites dans la section Comment - Enregistrer votre adresse de courriel ci-dessus.

Comment – Lier une autre invitation à votre compte actuel
  1. Ouvrez l'invitation subséquente que vous souhaitez relier à votre compte existant.
  2. Dans l’invitation, cliquez sur le bouton Ajouter contrat(s).
  3. Vous serez dirigé vers la page d’ouverture de session. Ouvrez une session avec votre compte actuel.
  4. Vous serez alors dirigé vers l’écran Jetons.
  5. Sélectionnez le bouton Fusionner à droite du nom de la entreprise.

  6. Vous verrez maintenant les contrats reliés à vos invitations dans la liste des jetons d’invitation.


Ouvrir une session dans APEXA

Une fois que votre compte est créé, vous pouvez ouvrir une session dans le portail APEXA en tout temps à l’adresse https://portal.apexa.ca. Ouvrez une session dans APEXA en utilisant les mêmes adresse courriel et mot de passe que lors de la création du compte et cliquez sur le bouton Ouverture de session.

La première fois que vous ouvrirez une session dans APEXA, la déclaration de consentement d’APEXA s’affichera. Veuillez la lire attentivement avant de l’accepter et d’accéder au système (cliquez sur Accepter).

Vous ne devrez donner votre consentement que la première fois que vous ouvrirez une session dans le système. Vous pourrez par la suite ouvrir une session dans le portail APEXA en tout temps à l’adresse https://portal.apexa.ca


La session se terminera automatiquement après 25 minutes d’inactivité sur le portail APEXA.

Pour récupérer un mot de passe oublié, cliquez sur Avez-vous oublié votre mot de passe? et suivez les instructions.

L’essentiel d’APEXA

Volet de navigation

Vous pouvez cliquer sur une section du volet de navigation pour travailler dans cette section. Des sous-sections s’afficheront sous le nom de certaines sections.

Fil d’Ariane

Lorsque vous naviguez dans le portail, un fil d’Ariane s’affiche dans le haut de l’écran : cliquez sur le lien approprié du fil pour retourner à cet écran. 

Conventions de saisie de données

  • Tous les champs de saisie sont limités à 255 caractères.
  • Pour supprimer une donnée, cliquez sur l’icôneet confirmez ou annulez la suppression. Une donnée ne peut pas être supprimée si elle est en cours d’utilisation.
  • Pour modifier une donnée, cliquez l’icône à côté de la donnée.
  • L’icône s’affichera à côté de tous les champs dûment remplis.
  • L’icône s’affichera à côté de tous les champs obligatoires.

Icônes de l’état de santé d’un dossier

Dans certains cas, lorsque vous accomplissez une tâche dans le système qui fait appel à plus d’un écran de données, un assistant affichera dans le haut de l’écran la barre de progression de la tâche.



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