Demander des contrats pour vos conseillers

En tant qu'entreprise, vous pouvez très facilement demander des contrats au nom de vos conseillers existants ou nouveaux.

1. Depuis le tableau de bord de votre entreprise, cliquez sur le bouton Demander un nouveau contrat.

2. Vous accédez alors à l'écran Nouvelle demande, où vous sélectionnez l'option "Je veux ajouter un de mes conseillers à un contrat existant" et cliquez sur Suivant.

3. Sur l'écran suivant, le menu déroulant sous Avec qui ce conseiller va-t-il travailler? comprendra une liste des clients APEXA (AGA, AG ou assureurs directs) avec lesquels votre entreprise a un contrat.

4. Ensuite, vous pourrez soit sélectionner l'un de vos conseillers existants - soit entrer les informations relatives à un nouveau conseiller. Voir l'option appropriée ci-dessous.

Conseiller existant

• Sous Sélectionnez le conseiller que vous souhaitez ajouter, sélectionnez le conseiller dans la liste du menu déroulant.
• Les champs Référé par et Commentaires sont facultatifs.
• On vous demandera s'il est nécessaire de cocher les cases pour le conseiller qui demande un parrainage de permis ou le conseiller est en train de souscrire à une assurance E&O.
• Cliquez sur Soumettre pour envoyer la demande à la partie sélectionnée à l'étape 2 ci-dessus.

Nouveau conseiller

• Cochez la case le conseiller que je veux ajouter n'est pas dans la liste.
• Les champs dans lesquels vous devez saisir le prénom, le nom, le courriel et la langue du conseiller s'affichent.
• Cliquez sur Soumettre pour envoyer une invitation APEXA au nouveau conseiller.
  • Une fois que le conseiller aura configuré son profil, la demande de contrat sera envoyée à la partie sélectionnée à l'étape 2 ci-dessus.

Pour visualiser la demande de contrat après qu'elle ait été soumise, sélectionnez Demandes de contrat et Historique des demandes dans le menu de navigation bleu à gauche.