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Connexion/Inscription

Connexion/Inscription

Owned by Pamela Rose
Last updated: Jun 21, 2024

Priorité évaluée par le Conseil de Gouvernance de l’APEXA en mars 2022

CléCatégorisation opérationnelleBesoin de l'entreprise (Qu'est-ce qui manque ou doit être amélioré ?)Valeur commerciale (en quoi cette amélioration vous aide-t-elle ?)Partenaire APEXAPriorité
SD-18901Connexion/Inscription - Changer l'courrielLorsqu'une erreur d'utilisateur se produit lors du processus d'inscription, l'utilisateur doit souvent utiliser une deuxième adresse de courriel. Cela signifie parfois qu'un conseiller ne peut plus utiliser son adresse électronique professionnelle sur APEXA et ne peut donc pas utiliser cette adresse électronique professionnelle avec ses partenaires sur le système.
Faire parvenir la communication au bon courriel est impératif pour les conseillers, donc s'ils ne peuvent pas utiliser leur courriel professionnel comme identifiant sur APEXA, ils doivent pouvoir l'indiquer sur leur profil pour qu'il soit utilisé pour les notifications, etc.


1. Cela résoudra le problème de connexion
2. Les conseillers ne perdront pas la possibilité de mettre à jour leur mot de passe s'ils quittent leur employeur et n'ont plus accès à leur adresse de courriel utilisée pour APEXA.
3. Ils ne perdront pas la possibilité de recevoir des notifications APEXA lorsqu'ils quitteront leur employeur et ne pourront pas accéder à leur boîte de courriel
4. Si les conseillers ne peuvent pas accéder à leur boîte de courriel, ils ne pourront pas réinitialiser leur mot de passe.
5. Cela évitera tout problème de confidentialité lorsque le conseiller travaille pour différentes sociétés et souhaite utiliser le même compte APEXA.
6. Le conseiller pourra conserver son identifiant et mettre à jour uniquement le champ de son adresse professionnelle
7. Il s'agit d'une solution pour le flux que de nombreux partenaires exploitent désormais et dans laquelle l'adresse de courriel professionnelle est utilisée pour les communications.		PPIMoyen
SD-522Connexion/Inscription - InvitationsLes partenaires peuvent personnaliser l'courriel d'invitation, mais il n'y a aucune option pour formater le texte, ajouter des images ou ajouter des pièces jointes.Cela permettra au conseiller d'obtenir un peu plus d'informations et de conseils lors de son inscription sur APEXA.
Moins de soutien des conseillers.		PPIMoyen
SD-25436Connexion/Inscription - AutreLorsqu'un conseiller s'inscrit sur APEXA, le système répertorie la documentation et les informations dont il aura besoin pour compléter son profil. Quelques exigences manquent dans cette liste, telles que des politiques de confidentialité à jour et un manuel de politiques et de procédures de lutte contre le blanchiment d'argent à jour.Faciliter le processus d’intégration des conseillersIDCMoyen
SD-28911Connexion/Inscription - InvitationsLorsqu'une nouvelle entreprise s'inscrit sur APEXA, le système génère automatiquement une nouvelle demande de contrat en tant que connexion à l'organisation qui l'a invitée. Il en va de même pour un conseiller invité par une entreprise. Cependant, aucune demande de contrat n'est générée lorsqu'un AG ou un assureur invite le conseiller.Facilité le processus de contractualizationPPIMoyen
SD-594Connexion/Inscription - InvitationsIl n'y a aucune fonctionnalité (c'est-à-dire déclencheur, demande de contrat) dans le système pour informer les AG et les assureurs lorsqu'un nouveau conseiller a complété son profil.Cela facilitera et accélérera le processus de sélection et de contractualization.ManulifeMoyen
SD-844Connexion/Inscription - InvitationsLes collaborateurs partenaires peuvent également créer leur profil de conseiller sur APEXA et contracter via leur AG. Leur processus de sélection peut différer de celui des conseillers réguliers.
Le problème est que l’équipe contractuelle de AG sera informée et traitera le contrat de la même manière qu’un conseiller régulier, puisqu’il n’y a aucune indication sur le type de conseiller.		Notre processus d'intégration comprend l'examen des vérifications de crédit et le retour pour plus de détails s'il y a un article juridique ou de collection. Nous avons été informés par les AG qu'ils souhaitent que ces communications ne soient pas adressées aux contacts « habituels », mais à leurs équipes de conformité.
Nous pensions que cela serait couvert pour les nouveaux contrats car ils devraient avoir l'employé marqué comme VIP de leur côté, mais nous ajouterions les notes au niveau du contrat et non au niveau du profil, donc cela pourrait toujours être un problème.		ManulifeMoyen
SD-7400Connexion/Inscription - InvitationsLorsqu'un nouveau conseiller est invité par une organisation partenaire, il doit compléter la configuration de son profil sur APEXA, puis demander un nouveau contrat à cette organisation. Mais aucune indication ni instruction à la fin du processus d'inscription ne précise aux conseillers qu'ils doivent demander un contrat à l'organisme qui les a invités.Facilité le processus de contractualization.Carte Risk Management IncMoyen
SD-12033Connexion/Inscription - Impossible de se connecter/s'inscrireL'authentification unique (SSO) est une méthode d'authentification qui permet aux utilisateurs de s'authentifier en toute sécurité sur plusieurs applications et sites Web à l'aide d'un seul ensemble d'informations d'identification. APEXA ne prend pas en charge l'authentification SSO.L’authentification unique (SSO) est une fonctionnalité requise par l’équipe de sécurité de Desjardins. Une dérogation a été accordée pour l'utilisation d'APEXA, mais la mise en œuvre de cette fonctionnalité reste une exigence.DESJARDINS RÉSEAU INDÉPENDANT (DRIA)Bas


Pending review by the APEXA Governance Board


CléCatégorisation opérationnelleBesoin de l'entreprise (Qu'est-ce qui manque ou doit être amélioré ?)Valeur commerciale (en quoi cette amélioration vous aide-t-elle ?)Partenaire APEXAPriorité
SD-31934Connexion/Inscription - InvitationsDans le menu InTrust, une organisation partenaire peut personnaliser l'invitation du conseiller à rejoindre l'APEXA. Le système enverra également des rappels par courrier électronique si le conseiller n'a pas encore initié la configuration de son profil. Cependant, ces rappels ne contiennent pas le message original, car ils sont tous génériques.Cela aiderait les conseillers et les entreprises à savoir d'où vient l'invitation et les instructions incluses dans l'invitation originale.Bridgeforce Financial Group Inc.Aucune

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