SD-18901

Connexion/Inscription - Changer l'courriel

Lorsqu'une erreur d'utilisateur se produit lors du processus d'inscription, l'utilisateur doit souvent utiliser une deuxième adresse de courriel. Cela signifie parfois qu'un conseiller ne peut plus utiliser son adresse électronique professionnelle sur APEXA et ne peut donc pas utiliser cette adresse électronique professionnelle avec ses partenaires sur le système.
Faire parvenir la communication au bon courriel est impératif pour les conseillers, donc s'ils ne peuvent pas utiliser leur courriel professionnel comme identifiant sur APEXA, ils doivent pouvoir l'indiquer sur leur profil pour qu'il soit utilisé pour les notifications, etc.

1. Cela résoudra le problème de connexion
2. Les conseillers ne perdront pas la possibilité de mettre à jour leur mot de passe s'ils quittent leur employeur et n'ont plus accès à leur adresse de courriel utilisée pour APEXA.
3. Ils ne perdront pas la possibilité de recevoir des notifications APEXA lorsqu'ils quitteront leur employeur et ne pourront pas accéder à leur boîte de courriel
4. Si les conseillers ne peuvent pas accéder à leur boîte de courriel, ils ne pourront pas réinitialiser leur mot de passe.
5. Cela évitera tout problème de confidentialité lorsque le conseiller travaille pour différentes sociétés et souhaite utiliser le même compte APEXA.
6. Le conseiller pourra conserver son identifiant et mettre à jour uniquement le champ de son adresse professionnelle
7. Il s'agit d'une solution pour le flux que de nombreux partenaires exploitent désormais et dans laquelle l'adresse de courriel professionnelle est utilisée pour les communications.

PPI

Moyen

SD-522

Connexion/Inscription - Invitations

Les partenaires peuvent personnaliser l'courriel d'invitation, mais il n'y a aucune option pour formater le texte, ajouter des images ou ajouter des pièces jointes.

Cela permettra au conseiller d'obtenir un peu plus d'informations et de conseils lors de son inscription sur APEXA.
Moins de soutien des conseillers.

PPI

Moyen

SD-594

Connexion/Inscription - Invitations

Il n'y a aucune fonctionnalité (c'est-à-dire déclencheur, demande de contrat) dans le système pour informer les AG et les assureurs lorsqu'un nouveau conseiller a complété son profil.

Cela facilitera et accélérera le processus de sélection et de contractualization.

Manulife

Moyen

SD-844

Connexion/Inscription - Invitations

Les collaborateurs partenaires peuvent également créer leur profil de conseiller sur APEXA et contracter via leur AG. Leur processus de sélection peut différer de celui des conseillers réguliers.
Le problème est que l’équipe contractuelle de AG sera informée et traitera le contrat de la même manière qu’un conseiller régulier, puisqu’il n’y a aucune indication sur le type de conseiller.

Notre processus d'intégration comprend l'examen des vérifications de crédit et le retour pour plus de détails s'il y a un article juridique ou de collection. Nous avons été informés par les AG qu'ils souhaitent que ces communications ne soient pas adressées aux contacts « habituels », mais à leurs équipes de conformité.
Nous pensions que cela serait couvert pour les nouveaux contrats car ils devraient avoir l'employé marqué comme VIP de leur côté, mais nous ajouterions les notes au niveau du contrat et non au niveau du profil, donc cela pourrait toujours être un problème.

Manulife

Moyen

SD-7400

Connexion/Inscription - Invitations

Lorsqu'un nouveau conseiller est invité par une organisation partenaire, il doit compléter la configuration de son profil sur APEXA, puis demander un nouveau contrat à cette organisation. Mais il n'y a aucune indication ou instruction à la fin du processus d'inscription pour informer les conseillers qu'ils doivent demander un contrat à l'organisation qui les a invités.

Facilité de la procédure contractuelle

Carte Risk Management Inc

Moyen

SD-25436

Connexion/Inscription - Autre

Lorsqu'un conseiller s'inscrit sur APEXA, le système répertorie la documentation et les informations dont il aura besoin pour compléter son profil. Quelques exigences manquent dans cette liste, telles que des politiques de confidentialité à jour et un manuel de politiques et de procédures de lutte contre le blanchiment d'argent à jour.

Faciliter le processus d’intégration des conseillers

IDC

Moyen

SD-28911

Connexion/Inscription - Invitations

Lorsqu'une nouvelle entreprise s'inscrit sur APEXA, le système génère automatiquement une nouvelle demande de contrat en tant que connexion à l'organisation qui l'a invitée. Il en va de même pour un conseiller invité par une entreprise. Cependant, aucune demande de contrat n'est générée lorsqu'un AG ou un assureur invite le conseiller.

Facilité le processus de contractualization

PPI

Moyen

SD-12033

Connexion/Inscription - Impossible de se connecter/s'inscrire

L'authentification unique (SSO) est une méthode d'authentification qui permet aux utilisateurs de s'authentifier en toute sécurité sur plusieurs applications et sites Web à l'aide d'un seul ensemble d'informations d'identification. APEXA ne prend pas en charge l'authentification SSO.

L’authentification unique (SSO) est une fonctionnalité requise par l’équipe de sécurité de Desjardins. Une dérogation a été accordée pour l'utilisation d'APEXA, mais la mise en œuvre de cette fonctionnalité reste une exigence.

DESJARDINS RÉSEAU INDÉPENDANT (DRIA)

Faible

SD-31934

Connexion/Inscription - Invitations

Dans le menu InTrust, une organisation partenaire peut personnaliser l'invitation du conseiller à rejoindre l'APEXA. Le système enverra également des rappels par courrier électronique si le conseiller n'a pas encore initié la configuration de son profil. Cependant, ces rappels ne contiennent pas le message original, car ils sont tous génériques.

Cela aiderait les conseillers et les entreprises à savoir d'où vient l'invitation et les instructions incluses dans l'invitation originale.

Bridgeforce Financial Group Inc.

Aucune

54365

Connexion/Inscription - Notifications

Le message d'en-tête est déroutant pour les conseillers ou les entreprises qui ont déjà un profil APEXA. Il devrait simplement dire : "Le message ci-dessous est destiné à : BROKERNAME ou CORPORATION« ou simplement »ATTENTION :"

Cela permettrait d'éviter la création de profils en double.

Améliorer la formulation des invitations afin de réduire le risque de confusion et d'éviter que les conseillers ne créent des profils en double.

HUB

Aucune